Founder Securities Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

May 16, 2018

方正证券股份有限公司次级债券

(2016 年第一期)

临时受托管理事务报告

(2018 年第一次)

债券简称	债券代码
16 方正 C1	135241

债券受托管理人

(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2018 年 5 月

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资 者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作 为中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券"或"受托管理 人")的承诺或声明。在任何情况下,未经民族证券书面许可,不得 用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 民族证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

方正证券股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")根据 上海证券交易所 2015 年 6 月 23 日出具的《关于对方正证券股份有限 公司次级债券挂牌转让无异议函》(上证函【2015】977 号),于 2016 年 2 月 19 日非公开发行了"方正证券股份有限公司次级债券(2016 年第一期)",发行规模 100 亿元,期限 5 年期,附第 3 年末发行人 赎回选择权及票面利率调整,若发行人决定行使赎回权利,本期次级 债券将被视为第三年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息 向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到 期本息支付方式相同,将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。 若发行人未行使赎回权利,则从第四个计息年度开始,本期次级债券 的票面利率将在初始票面利率的基础上提高 300 个基点,即按 7.43% 计算债券存续期最后 2 年的利息,本期次级债券票面利率为 4.43%。 目前债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

(一)发行人外部监事涉嫌重大违法违纪被调查

根据发行人 2018 年 4 月 19 日发布的《方正证券股份有限公司关 于外部监事接受调查的公告》(公告编号:2018-014)。发行人于 2018 年 4 月 17 日从中共乐山市纪律检查委员会、乐山市监察委员会主办 网站嘉廉话(http://www.jlh.gov.cn/index.html)获悉,发行人外 部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。 发行人已立即通过曾毅先生预留的联系方式与其联系,但均未能取得 联系。

(二)关于暂停发行人外部监事职务的议案

根据发行人 2018 年 4 月 28 日发布的《第三届监事会第十次会议 决议公告》(公告编号:2018-018)。发行人审议通过了《关于暂停公 司外部监事事务的议案》。鉴于发行人外部监事曾毅先生涉嫌严重违 纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查,根据《证券公司董事、监 事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定,监事会决定暂停 曾毅先生的监事职务。

三、本次重大事项的影响

曾毅先生为发行人外部监事,该事项对发行人生产经营、财务状 况及偿债能力无不利影响。发行人会持续关注事项进展,及时履行信 息披露义务。

民族证券作为"16 方正 C1"债券受托管理人,根据《公司债券 受托管理人执业行为准则》出具本受托管理事务临时报告,并就发行 人外部监事涉嫌重大违纪事项提醒投资者关注相关风险。

特此报告。

(以下无正文)

(此页无正文,为《方正证券股份有限公司次级债券(2016年第一 期)临时受托管理事务报告(2018年第一次)》之盖章页)