Founder Securities Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 26, 2013

平安证券有限责任公司

关于方正证券股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为方正证 券股份有限公司（以下简称“方正证券” 或“公司”）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，就方正证券2012 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2011〕 1124 号文核准，并经上海证券交易所同意，方正证券由主承销商平安证券有限 责任公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票150,000 万股，发行价为每股人民币3.9 元，共计募集资金585,000.00 万 元，扣除承销和保荐费用19,100.00 万元后的募集资金为565,900.00 万元，已 由主承销商平安证券有限责任公司于2011 年8 月4 日汇入方正证券募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,082.47 万元后，公司本次募 集资金净额为564,817.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕2-18 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金314,000.00 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为8,575.03 万元。2012 年度实际使用募集资金(包 括银行存款利息扣除银行手续费等的净额)265,775.85 万元，2012 年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,178.38 万元；累计已使用募集资金 579,775.85 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

14,753.41 万元。截至 2012 年12 月31 日，6 个募集资金专户全部销户，余额 77.50 万元已转入公司基本户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《方正证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011 年8 月4 日分别与中国银行长沙 宏景支行、中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行、中国建设银行股份有限 公司长沙市解放西路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、深圳发展银行北京 中关村支行、中信银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，公司有6 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资 金余额	备 注
中国银行长沙宏景支行	608057407676	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司 长沙劳动路支行	18-067901040010893	0.00	已销户

中国建设银行股份有限公司 长沙市解放西路支行	43001700661052503151	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司长沙 分行	368100100100438802	0.00	已销户
深圳发展银行北京中关村支 行	19009886427303	0.00	已销户
中信银行长沙分行	7401110187000001611	0.00	已销户
合 计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，平安证券认为：方正证券2012 年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件1：

募集资金使用情况对照表

2012 年度

					2012 年度	2012 年度	2012 年度	2012 年度	2012 年度	2012 年度	2012 年度	2012 年度
					单位：人民币万元 564,817.53 本年度投入募集资金总额 265,775.85 已累计投入募集资金总额 579,775.85 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 150,000.00 3,968.94 否 206，775．85 305,775.85 2,732.28 否 59,000.00 124,000.00 6,818.00 否 265，775.85 579,775.85 13,519.22
募集资金总额					564,817.53	本年度投入募集资金总额					265,775.85
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					579,775.85
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额[注]	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
补充子公司资本金	否					150,000.00				3,968.94		否
调整自营规模	否				206，775．85	305,775.85				2,732.28		否
开展融资融券业务	否				59,000.00	124,000.00				6,818.00		否
合 计					265，775.85	579,775.85				13,519.22
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金其他使用情况

[注]：公司在《招股书》中未对募集资金投资项目具体金额进行承诺，同时亦未对投资到位后产生的效益进行预计。募集资金到位后，增强了公司的资本实力，推进了各 项业务的发展。本期自营业务的实现的收益含其他综合收益。

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