Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 12, 2016

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka) mając na uwadze raport bieżący nr 41/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisał z ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Katowicach kolejną umowę uzupełniającą do umowy kredytowej z dnia 24 czerwca 2003 r. Przedmiotem umowy uzupełniającej jest podwyższenie kwoty kredytu do wysokości 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) oraz zmiana zabezpieczenia kredytu.

Zabezpieczenie kredytu uległo zmianie tj. Emitent podpisał weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ustanowiono zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) na środkach obrotowych w postaci zapasów znajdujących się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul. Północnej 30 oraz w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1 będących zbiorem rzeczy ruchomych o zmiennym składzie stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą. Podwyższono ponadto wartość zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym znajdującym się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul. Północnej 30 z najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 54.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych) do kwoty 120.000.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

Dodatkowym zabezpieczeniem pozostaje hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 54.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych) ustanowiona na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej 30 i na prawie własności wzniesionych na niej budynków i urządzeń oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot mienie ruchome.

Zarówno umowa kredytowa, jak i umowa uzupełniająca nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę uzupełniającą należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ podwyższenie kwoty kredytu do wysokości 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.