Fomento de Constr. y Contratas S.A. — M&A Activity 2020

Jul 31, 2020

INFORMACION PRIVILEGIADA

Madrid, 31 de julio 2020. A los efectos de lo previsto en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la "LMV"), Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("FCC") comunica al mercado la siguiente información privilegiada:

FCC ha acordado la venta a Icon Infrastructure Partners (Icon) de un porcentaje minoritario del 49% del capital de su nueva filial Green Recovery Projects Limited (GRP), propietaria de cinco plantas de valorización energética (incineradoras) del área de Medioambiente en el Reino Unido y subsidiaria de Waste Recycling Group. Los principales aspectos de esta operación son:

• El precio a pagar por Icon por el 49% de la futura cabecera de dichos activos asciende a 198 millones de libras esterlinas, lo que supone una valuación, al 100%, de 650 millones de libras incluyendo su deuda.
• Las plantas de valorización ("EfW") se localizan en Kent, Nottinghamshire, Buckinghamshire, Edinburgh y Lincolnshire.
• La cabecera del área de la actividad, FCC Servicios Medio Ambiente Holding mantendrá el control de la nueva filial y su consolidación global, así como el 50% de participación en la incineradora de Mercia y del 40% en la de Lostock.
• El cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

De este modo la incorporación de ICON a GRP permitirá reforzar la posición de liderazgo de FCC en la actividad de recuperación de residuos en el Reino Unido y el desarrollo de nuevas plantas de tratamiento, esenciales para lograr el desafío de la transición ecológica y la potenciación de la economía circular.