Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 3, 2016

国信证券股份有限公司

关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金

对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc. 增资的保荐意见

“ ” “ ” 国信证券股份有限公司（以下简称 国信证券 、 本保荐机构 ）作为焦点科 技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对焦点科技使用 部分超额募集资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资事项进行核 查，发表保荐意见如下：

一、焦点科技首次公开发行股票超额募集资金情况

经中国证监会“证监许可[2009]1014 号”文核准，焦点科技于 2009 年 11 月 27 日首次公开发行人民币普通股 2,938 万股，募集资金总额 123,396.00 万元，扣除 发行费用 4,911.93 万元，实际募集资金净额为 118,484.07 万元，与预计募集资金 31,237.00 万元相比，超额募集资金 87,247.07 万元。公司连同国信证券与徽商银 行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资 金三方监管协议》，募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部存入专户进行管理。

截至 2015 年 12 月 28 日，公司尚未使用的募集资金余额为 110,133.26 万元 （包含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。

二、部分超额募集资金的使用方案

焦点科技于 2015 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金向全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资的 议案》，拟使用部分超额募集资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资 2,200 万美元，用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。公司计划投资的全资子 公司的基本情况如下：

公司名称： Focus Technology (USA) Inc.

注册地点： 美国加利福尼亚州

法定代表人： 沈锦华

经营范围： 进出口贸易；货运代理、仓储服务；商务咨询、企业管理咨询； 会务服务、展览及展示服务。

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三、本次对外投资的必要性

本次使用超募资金向全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资符合公司 外贸 B2B 业务转型的需要和中国制造网（Made-in-China.com）长期发展规划， 有利于促进中国制造网进一步落地北美市场、扩大中国制造网在北美地区的品牌 影响力，保障公司中美跨境贸易服务平台项目的顺利进行，增强公司业务竞争力， 更好更快的实现转型升级。同时有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和 全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况。

四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、焦点科技本次超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于中小企业板上市公司超 募资金使用的有关规定；

2、焦点科技本次使用部分超额募集资金计划，经公司董事会审议通过，独 立董事发表了同意意见，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等规定的相关要求；

3、本保荐机构对焦点科技使用部分超额募集资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资事宜无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分 超额募集资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.增资的保荐意见》之签 字盖章页】

保荐代表人：

孙建华 杨 涛

国信证券股份有限公司

2015 年 12 月 日

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