Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jul 16, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 021

焦点科技股份有限公司

关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“江苏润和”）于 2006 年 6 月在江 苏南京成立，现注册资本为 5070 万元人民币。本次拟增发不超过 730 万股股 份，认购价格为 6.5 元 / 股。增资扩股后，江苏润和总股本由 5070 万股增加至 不超过 5800 万股。

公司拟用不超过自有资金 1950 万元，以 6.5 元 / 股的价格认购江苏润和不 超过 300 万股股份，占江苏润和增发后总股本的 5.17% 。

2、董事会审议情况

公司于2010 年7 月14 日召开第一届董事会第十四次会议，会议以9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股 的议案》。本次投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、关联交易

本次参与江苏润和软件股份有限公司的增发扩股，不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、基本情况

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 021

公司名称：江苏润和软件股份有限公司 注册号：320000000058203 住所：南京市雨花台区铁心桥工业园 法定代表人：周红卫 企业类型：股份有限公司（未上市） 注册资本：50,700,000 元人民币 成立日期：2006 年6 月29 日

经营范围为：计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。

2、出资方式

公司拟用不超过自有资金1950 万元以每股6.5 元的价格认购江苏润和不超 过 300 万股股份。

3、经营情况

江苏润和软件股份有限公司是一家面向国际国内客户、为其提供高端、专业 化软件服务的软件外包服务商。其中国际软件外包业务以日本市场为主体、兼顾 欧美市场；国内软件外包业务以长三角经济发达地区市场为主体，针对特定行业 客户提供IT 解决方案和定制化软件开发服务。江苏润和的主营业务按照业务领 域划分，重点聚焦在以下四个核心领域：供应链管理软件、通信及手机应用软件、 地理信息系统应用软件、电力行业应用软件。

4、财务状况

单位：万元

		单位：万元
	2010年6月30日（未经审计）	2009年12月31日（经审计）
总资产	25,474.60	24,532.4
负债总额	10,421.75	10,898.2

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 021

所有者权益	15,052.85	13,634.2
	2010年1-6月（未经审计）	2009年（经审计）
营业收入	5,363.95	10,696.0
营业利润	1,250.00	2,743.0
利润总额	1,447.08	3,217.4
净利润	1,268.84	2,785.9

5、股权结构

截止2010年6月30日，江苏润和共有101位股东，具体持股情况如下：

序号	股东名称	持股情况	持股情况
		股数（股）	比例（%）
1	江苏润和科技投资有限公司	20,000,000	39.448
2	周红卫	5,410,000	10.671
3	姚宁	4,600,000	9.073
4	孙强	3,010,000	5.937
5	金石投资有限公司	3,000,000	5.917
6	其它96 名股东	14,680,000	28.954
	合 计	50,700,000	100.000

本次增发扩股后，公司将持有江苏润和不超过5.17%的股权。

三、对外投资合同

本公司已于2010 年7 月14 日与江苏润和签署《投资协议》。

1、合同主体

投资方：焦点科技股份有限公司

标的公司：江苏润和科技投资有限公司

2、投资金额与认购股份

本次投资方投资人民币壹仟玖佰伍拾万元整（￥19,500,000.00）用于认购 标的公司向投资方发行的叁佰万股（300 万股）股份，价格为陆元伍角/股（6.5

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 021

元/股）。

该认购价格是在江苏润和审计报告的基础上，综合考虑其市场地位、经营状 况、资产质量、盈利能力、每股净资产以及未来几年发展态势、治理水平、管理 能力等因素，经双方协商确定的。

3、变更登记

标的公司收到投资方的增资款后二个工作日内，标的公司应聘请在中国注册 的会计师事务所验资并出具验资报告，标的公司据以将投资方名称、持股比例等 记载于公司的股东名册，并将验资报告原件或加盖标的公司公章的复印件两份交 付投资方。

4、未分配利润

双方一致同意，本次投资前乙方的账面未分配利润，由本次投资完成后的乙 方全体股东按其持股比例共同享有。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的

江苏润和经过多年的发展，在国际、国内软件服务外包领域已经具备了从业 务咨询、系统设计、软件开发、测试到运营维护的软件开发全过程能力。江苏润 和所拥有的上述能力和经验知识，对于公司今后新产品、新服务的顺利研发和实 现运营中的高效管理具有重要意义。公司相信双方今后的深入合作将会带来明显 的业务协同效应。

2、对公司的影响

公司拟使用自有资金以现金方式参与江苏润和增资。截止2010 年6 月30 日， 公司（母公司）拥有货币资金151,606 万元，其中自有资金33,318 万元，本次 投资不会给公司现金流造成较大影响。

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 021

3、存在的风险

本协议经双方签署后,自江苏润和股东大会通过批准本次增资方案的决议后 方可生效。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、《焦点科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《焦点科技股份有限公司对江苏润和软件股份有限公司之投资协议》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月十六日

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