Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Nov 18, 2009

焦点科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

焦点科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步 改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初 步询价及网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平 台实施。

请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发 行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。

重要提示

1、焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“发行人”）首次公开 发行不超过2,938 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号文核准。焦点科技股份有限 公司的股票代码为002315，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及 网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行 不超过587.60 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减 去网下最终发行量。

3、国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）作为本 次发行的保荐人（主承销商）将于2009 年11 月20 日（T-5 日，周五）至2009 年11 月24 日（T-3 日，周二）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符 合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可自主选择在深圳、 上海或北京参加现场推介会。

4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。

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须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询 价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、初步询价截止日2009 年11 月24 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证 券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营 账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。 配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下 申购。

6、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。

7、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量； 股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额 缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国 证监会和中国证券业协会备案。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网 下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于587.60万股。如发生以上情形，发 行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读2009年11月19日（T-6日，周四）登载于巨 潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登 于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站 （www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

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2009 年11 月19 日（周四）
T-5 日 2009 年11 月20 日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 日 2009 年11 月23 日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日 2009 年11 月24 日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日 2009 年11 月25 日（周三）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2009 年11 月26 日（周四）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公 告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
T 日 2009 年11 月27 日（周五）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之 前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1 日 2009 年11 月30 日（周一）	网下、网上申购资金验资
T＋2 日 2009 年12 月1 日（周二）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 摇号抽签
T＋3 日 2009 年12 月2 日（周三）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行申购日

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无 法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时 与主承销商联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。

二、网下推介具体安排

国信证券将于2009 年11 月20 日(T-5 日,周五）至2009 年11 月24 日（T-3 日,周二）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象及 配售对象进行网下推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2009 年11 月20 日 （T-5 日，周五）	9:30-11:30	深圳香格里拉大酒店 宴会 厅（Ⅱ）	深圳市福田区益田 路4088 号
2009 年11 月23 日	15:30-17:30	上海紫金山大酒店四楼（紫	上海市浦东新区东

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（T-4 日，周一）		玉厅）	方路778 号
2009 年11 月24 日 （T-3 日，周二）	9:30-11:30	北京金融街丽思卡尔顿酒 店二楼（天坛厅）	北京市西城区金城 坊东街１号

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为2009 年11 月20 日（T-5 日，周五）至2009 年11 月24 日（T-3 日，周二）每日9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网 下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、配售对象应自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。每档申报价格对应的申报数量下 限为100 万股，申报数量变动最小单位为1 万股，每个配售对象的累计申报数量 不得超过587.60 万股。申购价格和申报数量填写示例如下：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1﹥P2﹥P3， 对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P﹥P1，则 该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P﹥P2，则该配售对象可以参与网下申购 的数量为Q1；若P2≥P﹥P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2； 若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2009 年11 月24 日（T-3 日，周二）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的； 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致 的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过 587.60 万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将

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会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

1、网下发行电子平台相关问题 联系人：张语清 联系电话：0755-82130572 2、初步询价及推介相关问题 深圳地区联系人：张小奇 联系电话：0755-82133102 上海地区联系人：郭照宇 联系电话：021-60933186 北京地区联系人：王晓娟 联系电话：010-66211964

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（本页无正文，为《焦点科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》之盖章页）

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焦点科技股份有限公司
二○○九年十一月十九日
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