Flitto Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 11, 2019

증권발행실적보고서 2.2 플리토 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 플리토
대 표 이 사 :&cr	이정수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 547 BK타워 2층
	(전 화) 02-512-0142
	(홈페이지) http://www.flitto.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정대철
	(전 화) 02-568-0132
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개38,310,636,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 07월 08일2019년 07월 09일2019년 07월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,473,48638,310,636,000100.0대표주관회사1,473,48638,310,636,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,178,78980.01,2311,178,78930,648,514,0001.11,2311,178,78930,648,514,00080.0일반투자자294,69720.020,341209,443,6802,722,767,840,00098.920,293294,6977,662,122,00020.038,310,636,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,473,486 | 100.0 | 21,572 | 210,622,469 | 2,753,416,354,000 | 100.0 | 21,524 | 1,473,486 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일52,0804.41개월33,4332.83개월132,88611.36개월281,67823.9678,71257.61,178,789100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	주 주 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이정수	보통주	1,323,200	32.03	1,323,200	25.59	-
김진구	보통주	220,000	5.33	220,000	4.26	-
강동한	보통주	220,000	5.33	220,000	4.26	-
소계	보통주	1,763,200	42.68	1,763,200	34.11	-
5% 이상 주주	드림 제1호 KU-DSC 그린투자조합	보통주	273,930	6.62	188,525	3.65	-
에이티넘 고성장기업투자조합	보통주	305,200	7.39	201,973	3.91	-
소계	보통주	579,130	14.01	390,498	7.55	-
합계		보통주	2,342,330	56.69	2,153,698	41.66	-

주)	금번 유상증자 후 드림 제1호 KU-DSC 그린투자조합 및 에이티넘 고성장기업투자조합의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일&cr&cr2019년 07월 15일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr2019년 07월 16일(예정)&cr&cr3. 상장(매매개시일)&cr&cr2019년 07월 17일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 7월 4일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 7월 4일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 7월 4일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 7월 4일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	플리토 홈페이지&crhttp://www.flitto.com	2019년 7월 8일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년 7월 10일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 7월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 05일 (증권신고서)
2019년 6월 20일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 6월 26일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 7월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
2019년 7월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜플리토 : 서울특별시 강남구 삼성로 547 BK타워 2층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 6월 05일 (예비투자설명서)
2019년 6월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 6월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 6월 28일 (투자설명서)
2019년 7월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
2019년 7월 05일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,0001,000,00026,000,000,0001,000,00026,000,000,000보통주26,000473,48612,310,636,000473,48612,310,636,00026,0001,473,48638,310,636,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,000,000,000 | - |
| 계 | 26,000,000,000 | 26,000 | - |
| 매출 | 12,310,636,000 | - |
| 계 | 12,310,636,000 | 26,000 | - |
| 총 계 | | 38,310,636,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,000,000,00011,400,000,00018,910,636,00038,310,636,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정공모가액인 주당 26,000원 기준입니다.

주2) 시설자금은 미국 법인 및 기타지역(유럽 예정)법인 설립을 위한 자금, 운영자금은 신규데이터 구축을 위한 자금이며, 기타에는 연구개발비 및 구주매출 대금 12,631백만원이 포함되어 있습니다. .&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.