Flask Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 9, 2021

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)젬백스지오 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 12 월 09 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 젬백스지오
대 표 이 사 :	김상재, 박군희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
	(전 화) 02-3443-1911
	(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 박미희
	(전 화) 070-8633-7108

전환사채권 발행결정

20국내 무기명식 무보증 담보부 &cr사모 전환사채7,300,000,000344,470,000,000----------7,300,000,000032024년 12월 09일본 사채의 표면금리는 0.0%이며, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다사모1001,208본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 젬백스지오 보통주6,043,0466.662022년 12월 09일2024년 11월 09일

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉,감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다.&cr

나. 위 가에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환행사로 인하여 발행할 주식 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr&cr다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

---조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 06월 09일 및 이후 매 6개월마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2021년 12월 09일2021년 12월 09일--

발행회사가 인수인에 대하여 부담하는 본건 사채의 원리금 상환채무 및 기타 이와 관련한 모든 금전지급채무를 담보하기 위하여 발행회사 소유의 토지 및 건물을 담보로 제공

- 담보목적물 : 경상북도 포항시 북구 대흥동 563-3 외 4필지 소재 토지 및 건물

2021년 12월 09일-1참석아니오사모발행-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 06월 09일 및 이후 매 6개월마다“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2023년 06월 09일: 행사금액의 104.5336%

2023년 12월 09일: 행사금액의 106.0900%

2024년 06월 09일: 행사금액의 107.6696%

다) 조기상환 청구장소: 발행회사 의 본점

라) 조기상환 지급장소: 발행회사 의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 발행회사에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023년 04월 10일	2023년 05월 10일	2023년 06월 09일	104.5336%
2차	2023년 10월 10일	2023년 11월 09일	2023년 12월 09일	106.0900%
3차	2024년 04월 10일	2024년 05월 10일	2024년 06월 09일	107.6696%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】삼성제약 주식회사계열회사이사회유형자산 (충북 오송읍 소재 토지) 양수 예정&cr - 양수도금액 : 173억원7,300,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】본 건 사채의 발행으로 조달된 자금은 회사의 유형자산 취득 자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채8,400,000,00081010,370,3702021년 03월 30일 ~ 2023년 02월 28일-제18회 무기명식 무보증 담보부 전환사채3,150,000,0008093,893,6952021년 06월 29일 ~ 2023년 05월 29일-제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채1,300,000,0008091,606,9222021년 06월 29일 ~ 2023년 05월 29일-12,850,000,000-15,870,987-7,300,000,0001,2086,043,0462022년 12월 09일 ~ 2024년 11월 09일-20,150,000,000-21,914,033-90,702,70524.16

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)