Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-014

深圳市富满电子集团股份有限公司 用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可［2017］826 号)核准，富满电子向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,535 万股，每股发行价格为人民币8.11 元/股，募 集资金总额为人民币205,588,500.00 元，扣除发行费用32,852,358.49 元，募 集资金净额为人民币172,736,141.51 元。上述募集资金到位情况已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10633 号《验资 报告》。公司募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况

根据《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》：

本次募集资金具体用途情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目核准情况
1	LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	14,016.77	12,000.00	深光明发财备案[2016]0018号
2	研发中心建设项目	6,048.88	4,000.00	深光明发财备案[2016]0019号
合计		20,065.65	16,000.00	-

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-014

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部 分相关项目的投资。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市富 满电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核 报告》（信会师报字（2017）第ZI10661 号），截至2017 年8 月27 日，公司募投 项目自筹资金已累计投入人民币3220.46 万元。根据公司的实际情况，截止披露 日自有资金已投入金额人民币3220.46 万元，拟置换金额人民币3220.46 万元， 具体情况如下：

单位：万元

				截止披露日自有资金已投入金额
			拟投入募集资金		拟置换金额
序号	项目名称	项目总投资
1	LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	14,016.77	12,000.00	3166.78	3166.78
2	研发中心建设项目	6,048.88	4,000.00	53.68	53.68
合计		20,065.65	16,000.00	3220.46	3220.46-

公司已在《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若公司本次公开 发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺口部分将由公司通过 银行贷款和其他自筹资金解决。本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项 目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金 到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金”，本次拟置换金额与上述发行申 请文件的内容一致

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等 有关规定,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募 集资金用途的情况。

三、相关审议情况、专项意见说明

1、本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》已

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经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董 事发表了明确同意的独立意见。

2、会计师事务所鉴证意见

富满电子管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大 方面如实反映了富满电子截至2017年8月27日以自筹资金预先投入募投项目的实 际情况。

3、保荐机构核查意见

国金证券股份有限公司对富满电子涉及使用募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、 独立董事意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市富满电子 集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

经核查，国金证券股份有限公司认为：

1、富满电子以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已 经履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、富满电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告；

3、富满电子本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；

4、富满电子本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存 在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，国金证券股份有限公司同意富满电子使用募集资金3220.46万元 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-014

四、备查文件

• 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

• 2.、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、会计师事务所出具的《深圳市富满电子集团股份有限公司以募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；

• 5 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 28 日

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