FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 21, 2015

公司代码： 600861 公司简称：北京城乡

北京城乡贸易中心股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所		北京城乡	600861
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书
			陈红
			010-68296595
			010-68216933
			bg8225@sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,281,932,079.62	4,476,543,255.90	-4.35
归属于上市公司股 东的净资产	2,250,087,185.39	2,258,266,177.49	-0.36
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-182,958,529.90	182,215,135.68	-200.41
营业收入	1,017,841,923.19	1,172,977,330.51	-13.23
归属于上市公司股 东的净利润	38,862,224.17	45,940,111.79	-15.41
归属于上市公司股	38,292,820.61	44,654,898.58	-14.25

1

东的扣除非经常性 损益的净利润
加权平均净资产收 益率（%）	1.71	2.06	减少0.35个百分点
基本每股收益（元／ 股）	0.1227	0.1450	-15.38
稀释每股收益（元／ 股）	0.1227	0.1450	-15.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				23,571
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股 份数量
北京市郊区旅游实业开发 公司	国有法人	33.49	106,088,400	0	无
中国对外经济贸易信托有 限公司－昀沣证券投资集 合资金信托计划	其他	2.39	7,565,000	0	无
徐平波	境内自然人	0.94	2,979,302	0	无
卫晓岩	境内自然人	0.68	2,160,600	0	无
中国工商银行股份有限公 司－华夏领先股票型证券 投资基金	其他	0.67	2,109,948	0	无
朱德宏	其他	0.60	1,908,423	0	无
五矿国际信托有限公司－ 五矿信托－优配1 号证券 投资集合资金信托计划	其他	0.55	1,744,712	0	无
中国建设银行股份有限公 司－华宝兴业事件驱动混 合型证券投资基金	其他	0.52	1,661,928	0	无
徐燕超	境内自然人	0.47	1,500,000	0	无
陈建平	境内自然人	0.47	1,500,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。

2

2.3 股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，受国家政策调整、电商冲击和新型商业模式的兴起等诸多因素的影响，作为 传统百货为主的企业，公司积极开拓思路，在坚持以品牌化经营战略为主线，加强内部商品结构 和布局调整的同时，全力保证“城乡世纪广场”的顺利开业，增强企业综合实力。今年上半年实 现营业总收入 1,017,841,923.19 元，较上年同期下降 13.23% ；实现利润总额 62,648,461.72 元，较 上年同期下降 9.61% 。

2015 年上半年主要工作重点：

• 1 、经营管理上，努力提高企业的效益，采取多种措施力争实现资产的保值增值。

• 2 、在企业经营调整上，转变经营机制，激发企业的动力和活力。

3 、营销上，根据市场变化及时调整营销思路，做到传统与现代节日相结合，以会员消费群体 为促销为重点，多店互动；创新营销方式 , 以自媒体运营、移动支付、微信支付、网上商城等体验 式消费方式启动企业的 “ 互联网 + ”，以营销促销售的提升。

• 4 、在品牌建设上，着眼全局，以整体化经营战略为导向，进行有针对性的商品结构调整和品

• 牌布局更新，以适应新的消费市场变化。

• 5 、在内控管理上，继续以星级服务管理为主线，使这一贯穿于商品、服务、安全等全方位、 全过程的管理制度更加深入，进一步促进公司经营管理水平的提高，降低经营成本。

6 、在资产配置上，积极推进转方式调结构，优化资本配置，加大资源的整合，提高企业的核 心竞争力。

• 7 、在人才培养上，进行有序的梯队建设，满足公司发展的不同岗位、不同阶段的需要，为企

• 业和个人营造一条稳定的发展之路。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,017,841,923.19	1,172,977,330.51	-13.23
营业成本	806,917,400.81	958,615,270.65	-15.82
销售费用	75,762,260.94	82,022,711.50	-7.63
管理费用	77,613,070.55	69,536,367.18	11.62
财务费用	-11,333,523.34	-13,704,579.37	17.30
经营活动产生的现金流量净额	-182,958,529.90	182,215,135.68	-200.41
投资活动产生的现金流量净额	5,896,877.92	-35,855,402.86	116.45
筹资活动产生的现金流量净额	-171,678,753.20	153,322,965.57	-211.97
研发支出	1,068,343.71	1,133,228.03	-5.73

3

营业收入变动原因说明 : 营业收入本期发生额较上年同期减少13.23%，主要是受市场大环境影响， 公司销售出现下降所致。

营业成本变动原因说明 : 营业成本本期发生额较上年同期减少 15.82% ，主要是本期营业收入减少， 相应的营业成本同时减少所致。

销售费用变动原因说明 : 销售费用本期发生额较上年同期减少 7.63% ，为正常的费用减少。

管理费用变动原因说明 : 管理费用本期发生额较上年同期增加 11.62% ，主要为“城乡世纪广场”项 目试营业新增人工成本及各项费用影响所致。

财务费用变动原因说明 : 财务费用本期发生额较上年同期增加 17.30% ，为手续费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同 期减少 200.41% ，主要原因为子公司“国盛兴业”负责建设的“城乡世纪广场”项目本期预售创 意工作室收取的房款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同 期增加116.45%，主要是上年同期购买银行理财产品，本期未发生该项业务，从而导致现金净流 量同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同 期减少211.97%，主要是本期子公司“国盛兴业”上年同期发生银行借款，同时本期偿还银行借 款较上年同期增加，从而导致现金净流量的减少。

研发支出变动原因说明:研发支出本期发生额较上年同期减少5.73%，为研发人员人工成本减少所 致。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
销售商品收入	943,593,060.82	803,532,558.27	14.84	-13.99	-15.96	增加2个 百分点
租赁收入	32,029,312.56	1,205,350.70	96.24	0.69	25.08	减少0.73 个百分点
酒店收入	19,215,120.17	2,088,291.05	89.13	5.05	39.79	减少2.7 个百分点
其他收入	435,754.62		100	-0.55		持平

2、 主营业务分地区情况

2、 主营业务分地区情况
		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	995,273,248.17	-13.27

4

( 三 ) 核心竞争力分析

• 1 、公司始终坚持品牌化战略，突出品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资源，

• 为企业稳定、健康、持续发展提供了保障。

• 2 、通过 23 年的摸索和实践，公司建立了一套符合现代商业发展模式的企业制度和一支富有 创造力的卓有成效的领导团队，打造了自己的企业文化。

• 3 、确立了驾驭良性资源优势，构建多结构企业运营模式，即大型商业综合体、区域商业中心、 社区服务终端等多层级。

• 4 、注重 " 以人为本 " 和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力资

• 源，增强了企业的竞争实力。

• 5 、公司营业及办公场所，自有物业优势明显，受商业物业租金价格波动的影响较小，为公司 持续稳健经营提供保障。

（四） 主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位 : 元 币种 : 人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	日用百货	54,850,000.00	67,867,628.67	1,937,574.83
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	162,110,777.06	6,126,188.97
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	19,687,114.35	2,528,769.74
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500,000.00	42,528,003.40	9,412,330.13
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,269,064.42	4,199.51
北京锡华海体商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	33,808,590.06	2,278,590.44
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1,000,000.00	5,542,702.92	-3,815.28
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11,800,000.00	44,779,140.56	2,257,663.62
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	760,000,000.00	2,484,927,710.07	-10,897,166.38
北京城乡世纪商厦有限公司	日用百货	70,000,000.00	77,662,198.65	-2,861,894.76
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	日用百货	15,000,000.00	29,199,577.37	-2,715,984.37
北京城乡时代投资有限公司	企业服务管理	10,000,000.00	7,950,675.33	-1,335,221.53

（五） 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 亿元 币种 : 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
“城乡世纪广 场”项目	29.70	已取得竣工 验收备案表， 部分商业面 积试营业。	1.56	23.11

5

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非募集资金项目情况说明

1 、截至 2015 年 6 月 30 日， " 城乡世纪广场 " 项目已取得以下相关批复：（ 1 ）北京市规划委员 会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201300009 号 2013 规（开）地字 0009 号）；（ 2 ） 北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201300159 号 2013 规（开）建 字 0094 号）；（ 3 ）北京市经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【 2011 】施 【经】建字 0120 号）；（ 4 ）北京市国土资源局颁发的《土地使用证》（京开国用 (2012 出 ) 第 00002 号）；（ 5 ）北京经济技术开发区建设工程安全质量技术中心颁发的《北京市房屋建筑和市政基础设 施工程竣工验收备案表》（ 0434 经竣 2015 （建） 0036 号）

2 、本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称 " 国盛兴业 " ）在北京经济技术开 " " " " 发区路东新区投资建设了 城乡世纪广场 ， 城乡世纪广场 总建筑面积 300,588.83 平米，总投资 额 29.70 亿元，目前已取得竣工验收备案表，部分商业面积试营业。 2014 年 1 月 27 日 , 公司公告 关于全资子公司进行预售的事项 , " 国盛兴业 " 预售 " 城乡世纪广场 " 办公楼面积，预售的地下车库及 办公楼面积已经取得京房售证字（ 2014 ）开 1 号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为 A1A2B1B2 及地下车库、 B1 办公楼、 B2 办公楼，共计 70,435.47 平方米 , 收回资金用于 " 国盛兴业 " 支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，截止到 2015 年 6 月 30 日已经收到预售房款及认购 金 5.74 亿元。

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期本公司子公司合并范围未发生变动。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 不适用

董事长：王禄征

北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年 8 月 20 日

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