FESCO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2021-019 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡”、“公司”）与北京国 有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）正在筹划由公司通过资产置换及发 行股份购买资产的方式购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公 司（以下简称“外企人力资源公司”）的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资 金。

本次预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产 重组；本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的 重组上市。

鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向，该事项存在重大不确定性，为保 证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易 所申请，本公司股票自2021 年9 月29 日（星期三）起停牌，停牌时间不超过10 个交 易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公 司将根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案， 并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）置入资产的基本情况

置入资产为北京外企人力资源服务有限公司，公司类型为其他有限责任公司，成 立日期为2002 年11 月8 日，法定代表人王一谔，注册资本7,076.744185 万元人民币， 注册地址为北京市朝阳区朝阳门南大街14 号，主要经营范围为用人单位推荐劳动者； 为劳动者介绍用人单位；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高级人才寻 访服务；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务等。

（二）置出资产的基本情况

公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。

（三）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为北京国管，北京国管为公司的控股股东。北京国管的公司 类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为2008 年12 月30 日，法定代表人为赵 及锋，注册资本为5,000,000 万元人民币，注册地址为北京市西城区锦什坊街35 号院 1 号楼1269 号，主要经营范围为国有资本运营管理、投资及投资管理、资产管理等。

（四）交易方式

公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买北京国管接受划转后持有的 外企人力资源公司的股权。北京国管通过资产置换的方式购买公司的全部或部分资产 及负债。

三、本次重组的意向性文件

1、置入标的资产

本次交易拟置入标的资产为北京国管接受划转后持有的外企人力资源公司股权。 北京城乡拟通过资产置换及发行股份的方式购买北京国管接受划转后持有的外企人力 资源公司股权。其他股东持有的外企人力资源公司股权的安排，北京国管将积极沟通 协商，根据协商情况确定。

2、置入、置出标的资产的定价及认购方式

由双方认可的具有证券从业资格的资产评估机构对置入、置出标的资产进行评估

并出具《资产评估报告书》，最终标的资产的评估值以经有权机构核准/备案的评估报 告为准。双方将根据最终的资产评估结果协商确定最终的资产置换转让价格。本次重 组发行股份数量以中国证监会核准数为准。

• 3、成立及终止

本意向仅体现双方关于从事本次交易的初步意向，本次交易具体安排以及双方在 本次交易中的具体权利义务以双方最终签署并生效的正式合同为准。若甲、乙双方最 终未能签署关于本次交易的正式合同以完成本次交易，则意向性协议自动终止，双方 互不承担违约责任。

四、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易 方案尚在论证中，尚存在不确定性。本次重组尚需公司董事会、股东大会审议，并需 经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告 并注意投资风险。

五、备查文件

• 1、停牌申请表；

• 2、意向性协议。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2021 年9 月30 日