FESCO GROUP CO., LTD — Annual Report 2013

Feb 21, 2014

北京城乡贸易中心股份有限公司 2013 年年度报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

	1.2公司简介	1.2公司简介
	股票简称		北京城乡			股票代码		600861
	股票上市交易所				上海证券交易所
	联系人和联系方式						董事会秘书
	姓名						陈红
	电话						010-68296595
	传真						010-68216933
	电子信箱						bg8225@sina.com
	二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据						单位：元 币种：人民币
		2013年(末)			2012年(末)		本年(末)比上 年(末)增减 （%）		2011年(末)
总资产		3,535,813,981.83		3,294,959,586.24			7.31		2,907,778,089.23
归属于上市公司股东的净资产		2,202,786,278.87		2,141,285,354.13			2.87		2,090,362,362.35
经营活动产生的现金流量净额		-295,531,697.99		-116,010,039.13			-154.75		-301,611,009.21
营业收入		2,460,425,287.39		2,249,645,804.20			9.37		2,051,822,988.40
归属于上市公司股东的净利 润		93,018,895.13		89,175,586.05			4.31		81,254,096.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润		81,681,213.61		82,217,617.05			-0.65		82,386,906.12
加权平均净资产收益率（%）		4.29		4.22			增加0.07个百 分点		3.94
基本每股收益（元／股）		0.2936		0.2815			4.30		0.2565
稀释每股收益（元／股）		0.2936		0.2815			4.30		0.2565

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数		36,645		年度报告披露日前第5 个 交易日末股东总数		36,079
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结的 股份数量
北京市郊区旅游实业开 发公司	国有法人		33.49	106,088,400			无
中国对外经济贸易信托 有限公司－昀沣证券投 资集合资金信托计划	其他		2.71	8,600,081			无
九州华伟创业投资有限 公司	其他		2.24	7,092,817			无
骆长兴	境内自然人		1.47	4,665,456			无
孙红英	境内自然人		1.38	4,367,349			无
建投中信资产管理有限 责任公司	其他		1.18	3,743,190			无
华润深国投信托有限公 司－招商银行保本理财 产品证券投资信托	其他		1.16	3,690,000			无
华润深国投信托有限公 司－智慧金38 号集合资 金信托计划	其他		0.89	2,810,100			无
陶安东	境内自然人		0.87	2,767,041			无
呼临平	境内自然人		0.67	2,113,000			无
上述股东关联关系或一致行动 的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013 年面对经济增速下滑和行业增速放缓的不利局面，公司全体员工紧紧围绕公司"十二五" 发展规划和 2013 年度的经营目标，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实 施，有序推进主业的各项工作，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定，圆满完成 了全年预定的各项工作任务。

2013 年公司完成营业收入 246,042.53 万元，同比增长 9.37 %，营业利润 12434.16 万元,同比增 长 2.38 %,实现利润总额 13861.41 万元，同比增长 8.17%，净利润 9301.89 万元，同比增长 4.31 %。

一 ( ) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,460,425,287.39	2,249,645,804.20	9.37
营业成本	2,009,701,370.22	1,790,596,257.88	12.24
销售费用	180,510,538.95	185,827,494.33	-2.86
管理费用	145,309,712.30	137,785,794.24	5.46
财务费用	-15,233,290.01	-3,821,695.85	-298.60
经营活动产生的现金流量净额	-295,531,697.99	-116,010,039.13	-154.75
投资活动产生的现金流量净额	-8,862,539.34	8,220,355.64	-207.81
筹资活动产生的现金流量净额	172,998,071.01	233,184,188.07	-25.81
研发支出	2,457,919.00	2,102,880.31	16.88

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2013 年度实现营业收入 24.60 亿元，同比增长 9.37%，主要业务构成为商品销售收入，本 年度实现 22.89 亿元，业态主要为百货零售、超市及网上商城。

公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：多渠道营销，创新个性化营销；坚持加强市场调研，对 经营布局、品牌结构做出相应调整；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现线 上销售，积极促进线上交易与线下交易融合互动、虚拟市场与实体市场协调发展。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2013 年度实现营业收入 24.60 亿元，同比增长 9.37%，主营业务收入主要构成为：商品销 售收入本年度实现 22.89 亿元，占主营业务收入 94.98%，租赁收入 6626.36 万元，占主营业务收入 2.75%，酒店收入 4709.01 万元，占主营业务收入 1.95%，其他 771.54 万元，占主营业务收入 0.32%， 公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售、超市及网上商城。

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3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元	3、成本 (1)成本分析表 单位:元
分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
销售商品 收入	销售商品成本	2,001,146,363.67	99.58	1,781,657,265.66	99.50	12.32
租赁收入	租赁成本	3,630,131.21	0.18	2,757,960.93	0.15	31.62
酒店收入	酒店成本	4,684,460.34	0.23	5,674,931.29	0.32	-17.45
其他收入	其他成本	240,415.00	0.01	506,100.00	0.03	-52.50

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 469,242,071.18 占采购总额比重 33.23%

4、费用

、费用
项 目	2013年	2012年
销售费用	180,510,538.95	185,827,494.33
管理费用	145,309,712.30	137,785,794.24
财务费用	-15,233,290.01	-3,821,695.85

变动原因：

财务费用本期发生额-15,233,290.01 元，较上期减少 298.60%，减少的主要原因为本期银行存 款利息收入增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

款利息收入增加所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表	单位：元
本期费用化研发支出	2,457,919.00
研发支出合计	2,457,919.00
研发支出总额占净资产比例（%）	0.11
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.10

• (2) 情况说明

公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。

• 6、现金流

（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-295,531,697.99 元，较上年同期减少 154.75%，主 要原因是本期子公司国盛兴业投资建设“城乡世纪广场”项目，随着工程进度投入开发成本从而导 致经营性现金净流量的减少。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-8,862,539.34 元，较上年同期减少 207.81%，主要 原因为本期投资支付的现金大于收回投资收到的现金所致。

• 7、行业、产品或地区经营情况分析

• （1）主营业务分行业、分产品情况

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单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
销售商品	2,289,196,791.52	2,001,146,363.67	12.58	9.96	12.32	减少1.84 个百分点
租赁收入	66,263,610.81	3,630,131.21	94.52	4.93	31.62	减少1.11 个百分点
酒店	47,090,099.94	4,684,460.34	90.05	-4.78	-17.45	增加1.52 个百分点
其他	7,715,395.91	240,415.00	96.88	22.52	-52.50	增加4.92 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

（2）主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	2,410,265,898.18	9.52

• 8、资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
应收账款	7,954,821.55	0.22	13,199,353.52	0.40	-39.73
存货	1,295,036,538 .98	36.63	917,571,246.44	27.85	41.14
其他流动资产	61,914,081.32	1.75	16,767,268.10	0.51	269.26

应收账款：减少的主要原因是各经营单位应收各种卡的余额减少所致。

" " 存货：增加的主要原因为是本期子公司国盛兴业投资建设 城乡世纪广场 项目导致开发成本增加所 致。

其他流动资产：增加的主要原因是本期新增未到期理财产品所致。

• (2)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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5

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产）

二、可供出售金融资产 3,455,632.35 -- 2,891,120.71 -- 4,390,327.62 金融资产小计 26,764,010.51 1,299,835.56 2,891,120.71 -- 29,102,712.96 其他 -- -- -- -- -- 上述合计 26,764,010.51 1,299,835.56 2,891,120.71 -- 29,102,712.96 金融负债 -- -- -- -- --

9、核心竞争力分析

• （1）公司始终坚持品牌化战略，突出品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资

• 源，为企业稳定、健康、持续发展提供了保障。

• （2）经过 22 年的发展，公司已经拥有购物、商务、休闲、娱乐全产业链资产，产品上下游贯

• 通舒畅，为企业占据了有利的发展态势。

• （3）以星级服务管理为主线，推行精细化管理，培养忠诚会员，并使会员数量不断壮大，为

• 企业发展提供了源源不断的客户资源。

• （4）注重"以人为本"和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力

• 资源，增强了企业的竞争实力。

• （5）公司现有营业及办公场所，所属物业均为公司自有，不会受到商业物业租金价格波动的

• 影响，为公司持续稳健经营提供保障。

(二) 投资状况分析

• 1、对外股权投资总体分析

本报告期公司无新增对外股权投资。

2、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	日用百货	54,850,000.00	68,085,110.38	4,001,758.28
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	160,378,687.12	9,527,712.93
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	16,120,971.07	4,604,094.84
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500,000.00	94,610,988.09	17,499,616.10
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,165,427.64	9,082.03
北京锡华海体商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	30,832,658.93	8,428,293.99
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1,000,000.00	11,083,207.03	5,661,573.60
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11,800,000.00	40,242,173.50	3,719,815.77
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	760,000,000.00	1,483,123,844.41	-11,584,123.64
北京城乡世纪商厦有限公司	日用百货	10,000,000.00	12,317,548.90	1076.69

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3、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际 投入金额	项目收益 情况
“城乡世纪广场”项目	24.56	建设中	3.85	12.48
合计	24.56	/	3.85	12.48	/

1、截至 2013 年 12 月 31 日，"城乡世纪广场"项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员 会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201300009 号 2013 规（开）地字 0009 号）；（2） 北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201300159 号 2013 规（开）建 字 0094 号）；（3）北京市经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】 建字 0120 号）；（4）北京市国土资源局颁发的《土地使用证》（京开国用(2012 出)第 00002 号）。

2、本公司子公司北京国盛兴业投资有限公司拟预售"城乡世纪广场"办公楼面积，2014 年 1 月

23 日取得北京经济技术开发区房屋和土地管理局颁发的《北京市商品房预售许可证》（京房售证字

（2014）开 1 号）。预售范围为 A1A2B1B2 及地下车库、B1 办公楼、B2 办公楼，预售面积共计 70,435.47 平米,收回资金用于支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金。

（三）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

• 1、行业竞争格局和发展趋势

（1）行业竞争新格局的形成

• 随着大数据时代的到来，电商正在快速崛起。电商凭借着其对海量数据的智慧分析和科学预

• 测，再通过精准营销，正在一步一步地把顾客从传统百货中分离出来，成为自己的忠实顾客和利润

• 源，一定程度上分流着传统百货的市场。零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。

• ①市场细分更加明晰，特色经营纷纷独立。产品的多样性带来了行业的多样性，一些专业性、 时尚性强的商品正在从传统百货业中分化出来。

• ②全方位经营，引发综合商业体的发展。 要吸引顾客，满足顾客的多品种、多层次需求是关

• "一

• 键。电子商务线上商品数量没有边界，大大增加了它的粘性。作为实体店，要想满足消费者的

• 站式"购物需求，集购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的大体量的商业体带来了新的商业格局。

• ③传统百货通过"双网融合"和"全渠道营销"，正在寻求新突破。 面对电商的冲击，传统百货开 始拓展"双网融合"新模式，为实体零售开拓市场。"双网融合"让实体百货与网络零售相互结合、相 互促进，为传统百货突出重围带来了新的希望。

• ④同行业竞争上升到多维竞争。 随着企业多元化发展，行业竞争日趋复杂。零售业之间的竞 争不再是同行业之间的唯一竞争，而今已经发展到多行业争霸、多维发展的局面。零售企业涉及商 业地产，地产企业也加大了对百货等领域的投资力度，形成了新时代的多维竞争。

• （2）发展趋势

• ①百货业进入到信息化时代，通过信息化系统对人力资源的优化，让企业提升效率，提高市

• 场快速反应能力；

• ②通过经营方式的创新，使企业寻找到新的盈利点；

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• ③通过管理模式创新，增强企业竞争能力；

• ④通过需求创新，让服务更有特色，使消费者与企业更贴近；

• ⑤通过精细化管理，减低资产持有成本，降低运营成本；

• ⑥消费者不再忠诚于单一接触渠道，今后零售业的发展必将是一个全渠道的复合商业体。

• 2、公司发展战略

公司以十八届三中全会精神为指针，以国家宏观政策为依托，发挥资源优势，认真落实“十二

• 五”规划，以商业零售业为龙头，以城乡电子商务平台建设和发展为补充，通过实体经济与网络经

济结合、商业资源与相关资源相结合，使城乡突破常规、特色取胜、稳健发展。

• 3、经营计划

2014 年公司财务预算主要指标(合并数据)：

• （1）2014 年公司营业收入计划为：30.14 亿元

• （2）利润总额计划为 1.56 亿元

• 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司 2014 年度计划完成"城乡世纪广场"项目的投资，

预计为 9.83 亿元。资金来源主要为银行贷款和自有资金。

• 5、可能面对的风险

• （1）宏观政策实施可能带来的风险

经济复苏不明显，物价涨幅回升趋势增强，企业生产经营成本上升，城乡居民收入快速增长势头减 弱，消费快速增长因素减少；调整经济结构政策会坚持下去，影响经济稳定与持续回升的不确定风 险因素依然存在；房产税试点范围扩大，房地产成交量将会出现下滑，影响下游家电、家居等类商 品的销售。

（2）行业发展环境面临的风险

网购对传统零售业的冲击不仅表现在火爆的增长速度，而且对传统销售渠道的辐射范围不断扩

大；北京商业面临新一轮的扩容冲击，大型购物中心、商业区开业潮将更加剧竞争，分流客群。

• （3）公司应对风险的主要措施

充分利用公司的自身优势，开拓创新；继续贯彻品牌化经营的战略思想，深化商品结构和商品 布局的调整工作，做出自己的特色；精细化管理，完善内控建设，不断提升公司管理水平；同时积 极拓展市场，以保持市场竞争的主动地位

董事长：王禄征

北京城乡贸易中心股份有限公司

2014 年 2 月 20 日

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