FESCO GROUP CO., LTD — Annual Report 2012

Feb 22, 2013

北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	北京城乡		股票代码	600861
股票上市交易所		上海证券交易
联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		陈红
电话		010-68296595
传真		010-68216933
电子信箱		bg8225@sina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,294,959,586.24	2,907,778,089.23	13.32	2,892,329,475.99
归属于上市公司股东的净 资产	2,141,285,354.13	2,090,362,362.35	2.44	2,049,421,794.06
经营活动产生的现金流量 净额	-116,010,039.13	-301,611,009.21	61.54	106,060,359.07
营业收入	2,249,645,804.20	2,051,822,988.40	9.64	1,789,806,545.48
归属于上市公司股东的净 利润	89,175,586.05	81,254,096.88	9.75	74,278,797.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	82,217,617.05	82,386,906.12	-0.21	53,559,086.22
加权平均净资产收益率 （%）	4.22	3.94	增加0.28个百 分点	3.67
基本每股收益（元／股）	0.2815	0.2565	9.75	0.2345
稀释每股收益（元／股）	0.2815	0.2565	9.75	0.2345

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

1

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报告期股东总数	报告期股东总数	报告期股东总数	43,578	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	43,677
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
北京市郊区旅游实 业开发公司	国有法人		33.49	106,088,400		无
中国工商银行－博 时精选股票证券投 资基金	其他		2.71	8,599,478		未知
建投中信资产管理 有限责任公司	其他		1.18	3,743,190		未知
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪	其他		1.10	3,499,938		未知
祝东升	境内自然 人		0.67	2,131,673		未知
陈建平	境内自然 人		0.58	1,833,400		未知
中融国际信托有限 公司－中融增强16 号	其他		0.37	1,160,000		未知
杨靖	境内自然 人		0.36	1,128,000		未知
王嘉辉	境内自然 人		0.31	989,000		未知
中国建设银行－华 夏红利混合型开放 式证券投资基金	其他		0.30	948,943		未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一 致行动人的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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2

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三、 管理层讨论与分析

2012 年，面对经济增速下滑、国内外宏观经济形势的负面影响，商业零售业经营面临严 重考验。公司全体员工紧紧围绕公司"十二五"发展规划和 2012 年度的经营目标，在竞争中 抢市场，在压力中求发展，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续深入推进既 定发展战略、加大商品结构调整力度，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳 定，圆满完成了全年预定的各项工作任务。

2012 年公司完成营业收入 224,964.58 万元，同比增长 9.64%，营业利润 12,145.45 万元, 同比增长 4.65%,实现利润总额 12,814.06 万元，同比增长 7.63%，净利润 8,917.56 万元，同比 增长 9.75 %。

一 ( ) 主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分	析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,249,645,804.20	2,051,822,988.40	9.64
营业成本	1,790,596,257.88	1,622,396,153.09	10.37
销售费用	185,827,494.33	184,014,100.11	0.99
管理费用	137,785,794.24	131,054,508.68	5.14
财务费用	-3,821,695.85	-24,066,231.37	84.12
经营活动产生的现金流量净额	-116,010,039.13	-301,611,009.21	61.54
投资活动产生的现金流量净额	8,220,355.64	68,584,887.35	-88.01
筹资活动产生的现金流量净额	233,184,188.07	-49,900,442.74	567.30
研发支出	2,102,880.31		100.00

2 、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主要业务构成为商品销售收入， 本年度实现 20.82 亿元，业态主要为百货零售和超市及网上商城。

公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：拓展营销渠道，创新各类营销活动；坚持加强 市场调研，优化调整经营布局；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现 线上销售。

（ 2 ）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主营业务收入主要构成为： 商品销售收入本年度实现 20.82 亿元，占主营业务收入 94.60%，租赁收入 6314.95 万元，占主 营业务收入 2.87%，酒店收入 4945.56 万元，占主营业务收入 2.25%，其他 629.71 万元，占主 营业务收入 0.28%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售和超市及网上商 城。

3 、成本

3

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（ 1 ）成本分析表

单位:元

分行业情况	分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
销售商品 收入	销售商品成 本	1,781,657,265.66	99.50	1,613,524,386.45	99.46	10.42
租赁收入	租赁成本	2,757,960.93	0.15	2,964,657.28	0.18	-6.97
酒店收入	酒店成本	5,674,931.29	0.32	5,431,109.36	0.33	4.49
其他收入	其他成本	506,100.00	0.03	476,000.00	0.03	6.32

（ 2 ）主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 191,043,257.27 占采购总额比重 17.45%

4 、 费用

项目	2012年	2011年
销售费用	185,827,494.33	184,014,100.11
管理费用	137,785,794.24	131,054,508.68
财务费用	-3,821,695.85	-24,066,231.37

变动原因：

• 1、销售费用本期发生额为 185,827,494.33 元，较上期发生额增加 0.99%，为正常经营增加的 费用.

• 2、管理费用本期发生额为 137,785,794.24 元，较上期发生额增加 5.14%，为正常经营增加的 费用.

• 3、财务费用本期发生额为-3,821,695.85 元，较上期发生额增加 84.12%，主要是本期定期存款 减少，相应利息收入减少所致。

• 4、所得税费用本期发生额为人民币 32,953,747.41 元，较上期发生额减少 0.29%，与上期基本 持平。

5、 研发支出

（ 1 ）研发支出情况表

（1）研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	2,102,880.31
研发支出合计	2,102,880.31
研发支出总额占净资产比例（%）	0.10
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.09

• （ 2 ）情况说明

4

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公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。

6 、现金流

（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-11,601.00 万元，较去年同期增加 61.54 %，主 要是由于本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投入城乡世纪广场项目建设按工程进度支付 的开发成本，及正常经营所致。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额为 822.04 万元，较去年同期减少 88.01%，主要 是本期定期存款减少，相应利息收入减少所致。

（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为 23,318.42 万元，较去年同期增加 567.30%，主 要为子公司北京国盛兴业投资有限公司本期为建设亦庄“城乡世纪广场”项目取得的长期借 款所致。

7 、 行业、产品或地区经营情况分析

（ 1 ）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	（1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
销售商品	2,081,870,210.84	1,781,657,265.66	14.42	9.31	10.42	减少0.86 个百分点
租赁收入	63,149,502.44	2,757,960.93	95.63	-6.58	-6.97	增加0.02 个百分点
酒店	49,455,646.52	5,674,931.29	88.53	7.01	4.49	增加0.28 个百分点
其他	6,297,124.86	506,100.00	91.96	9.42	6.32	增加0.23 个百分点

（ 2 ） 主营业务分地区情况

（2） 主营业务分地	区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	2,200,772,484.66	8.73

8 、 资产、负债情况分析

（ 1 ）资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	750,738,546.51	22.78	625,344,013.39	21.51	20.05

5

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预付账款	217,728,307.26	6.61	332,470,847.69	11.43	-34.51
存货	917,571,246.44	27.85	492,034,930.83	16.92	86.48

货币资金：主要是本期本公司商品零售业务经营性现金流增加所致。

预付账款：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照工程进度转入开发成本所致。 存货：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投资建设“城乡世纪广场”项目导致开发 成本增加所致。

（ 2 ） 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

计入权益的累 本期公允价值 本期计提 项目 期初数 计公允价值变 期末数 变动收益 的减值 动 金融资产 一、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 20,644,152.32 2,269,966.51 -- -- 23,308,378.16 金融资产（不含衍生金 融资产） 二、可供出售金融资产 3,824,030.16 -- 2,190,099.25 -- 3,455,632.35 金融资产小计 24,468,182.48 2,269,966.51 2,190,099.25 -- 26,764,010.51 其他 -- -- -- -- -- 上述合计 24,468,182.48 2,269,966.51 2,190,099.25 -- 26,764,010.51

9 、核心竞争力分析

（ 1）公司成立 21 年来，不断提供一流的人性化服务，让商场与顾客之间建立起了一种超越 " " " " 物质利益的精神关系，这些创新的服务形式独具 匠心 、 巧心 ，更为商场赢得了消费者的心， 铸造城乡贸易中心沉甸甸的金子招牌。

（ 2 ） 作为服务性行业，公司已将自己企业公民的角色融入到日常工作的方方面面。未来的发 展，不单是综合实力的竞争，更是社会责任感的彰显。在今后的发展中，公司将坚持"质量兴 企、追求卓越，优质高效、服务社会"的策略，以星级服务管理为载体，为消费者提供更加贴 心、亲情、满意的购物体验。

（ 3）公司现有营业及办公场所，所属物业均为公司自有，不会受到商业物业租金价格波动的 影响，为公司持续稳健经营提供保障。

( 二 ) 投资状况分析

1 、 对外股权投资总体分析

本报告期公司无新增对外股权投资。

2 、 主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润

6

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北京城乡燕兴贸易有限责任公司	日用百货	54,850,000.00	68,300,014.83	3,143,118.41
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	192,344,223.53	7,992,659.34
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	11,196,019.36	2,574,693.83
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500,000.00	109,655,452.54	17,214,177.00
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,626,559.64	8,657.69
北京锡华商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	24,168,910.60	5,248,949.94
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1,000,000.00	14,679,721.45	10,072,255.02
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11,800,000.00	40,267,161.51	2,575,663.05
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	760,000,000.00	1,107,462,030.88	-7,944,528.04
北京城乡世纪商厦有限公司	日用百货	10,000,000.00	11,155,481.57	6,755.06

3 、 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目金额	项目进度	本年度投 入金额	累计实际投 入金额	项目收益 情况
24.56	建设中	4.31	8.63

根据本公司第六届第二十次董事会通过的决议，本公司已于 2011 年 12 月向全资子公司北 京国盛兴业投资有限公司增资 56000 万元，用于开发 "城乡世纪广场"项目。根据北京市规划 委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该项目土地性质已由工业用地调整为多功能用 地(F3)，容积率为 2.0，预计总投资额为 16.99 亿元；为了满足"城乡世纪广场"项目开发计划的 功能需求，已申请将"城乡世纪广场"项目容积率由现 2.0 调整为 3.0。根据北京市规划委调整 容积率的请示文件（市规文【2012】1489 号），已取得"城乡世纪广场"项目容积率由现 2.0 调 整为 3.0 的北京市规划委员会建设项目规划条件批复（2013 规（开）条字 0001 号），调整后 的后续审批手续正在办理中。按 3.0 规划测算"城乡世纪广场"项目总建筑面积预计约 30 万平 方米，项目预计总投资额将调整为 24.56 亿元。

截至审计报告日（2013 年 2 月 21 日），"城乡世纪广场"项目已取得以下相关批复：（1） 北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（ 地字第 110301201100055 号）；（2）北京 市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（ 建字第 110301201100219 号）；（3）北京经济 技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】建字 0120 号）；（4） 已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同土地用途 变更协议》，土地证已办理完毕。（5）北京市规划委员会建设项目规划条件（2013 规（开）条 字 0001 号）

（三）公司发展战略

公司以"十二五"国家宏观发展和调控政策为依托，以商业零售业为龙头，以城乡电子商务

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要

平台建设和发展为补充，开发整合系统内相关电子商务资源，通过实体经济与网络经济结合、 商业资源与相关资源相结合，使城乡突破常规、错位发展、特色取胜，成为实体零售、电子 商务、酒店管理、商业地产等于一体的规模企业。

（四） 经营计划

2013 年公司财务预算主要指标(合并数据)：

• 1、2013 年公司营业收入计划为：22.78 亿元

• 2、利润总额计划为 1.28 亿元

（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称"国盛兴业"）2013 年度对"城乡 世纪广场"项目投资计划为 12 亿元，资金来源主要为银行贷款 8 亿元，自有资金 4 亿元。

（六） 可能面对的风险

公司所属公主坟商圈 30 多万平方米的商业面积扩容，众多国际国内商业名家加速进入北 京后导致的行业竞争升级等给主业带来更大的竞争，公司采取的对策主要是：充分利用本土 企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位；及时掌握市场发展动态信息， 强化优势，克服不足，继续贯彻品牌化经营的战略思想，坚持"高档名牌引路，中档精品为主， 突出品牌形象"的市场定位，深化商品结构和商品布局的调整工作，做出自己的特色；进一步 完善规章制度，抓好各项落实工作，以保持市场竞争的主动地位。

董事长：周和平 北京城乡贸易中心股份有限公司

2013 年 2 月 21 日

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