Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 20, 2020

Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2020 r. umowy pożyczki ["Umowa"] pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako Pożyczkodawcą. Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w kwocie 18 mln zł ["Pożyczka"].

Pożyczka zostaje udzielona na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Termin spłaty Pożyczki w jednej racie został ustalony na koniec listopada 2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: [i] zastawy rejestrowe na wybranych składnikach majątku do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki [w tym zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki zależnej ZKS FERRUM S.A., na wybranych liniach produkcyjnych oraz na zapasach Emitenta], [ii] hipoteki umowne łączne do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki na wybranych nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Katowicach oraz [iii] oświadczenie Spółki

o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy.

Pożyczka zostanie wypłacona Spółce w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Pożyczkodawcę dokumentów formalno-prawnych zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach, jak

w szczególności: niezbędne zgody korporacyjne, czy dokumenty zabezpieczeń.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.