Feitian Technologies Co.,Ltd. — Annual Report 2016

Mar 29, 2016

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-010

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 209,022,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	飞天诚信	股票代码	股票代码	300386
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴彼		李居彩
	北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17 层		北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17 层
办公地址
传真	010-62304477		010-62304477
电话	010-62304466-1709		010-62304466-1709
电子信箱	wubi@ftsafe.com		wubi@ftsafe.com

二、报告期主要业务或产品简介

飞天诚信科技股份有限公司成立于1998年，总部设在北京，是全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方 案的提供商和服务商。经过十余年的创新发展，飞天诚信现已成为中国数字安全领域领导品牌，在网络身份认证、软件版权 保护、智能卡操作系统三大领域取得了行业领先地位。公司产品销售至全球80多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、 电信、交通、互联网等领域6000余家客户。其中，银行客户覆盖最为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业 银行、中国银行、交通银行等在内的近200余家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银 行客户数最多的智能网络身份认证产品提供商，报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

1.USB Key产品

USB Key主要是用作基于公钥体系（PKI）的数字证书和私钥的安全载体，大小如同房间钥匙，形状和市面上的U盘相像， 可以穿在钥匙环上随身携带。目前，USB Key产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主 要的需求方。报告期内，USB Key产品市场竞争加剧，产品销量、单价降低，创造营业收入55,692.47万元，占公司营业收入 总额的61.09%，同比下降28.66%。

2.OTP动态令牌产品

OTP Token动态令牌是一种便携的手持式动态密码计算和产生的电子产品，脱机使用，或与计算机相连，可根据时间 （Time），事件（Event），挑战/应答（Challenge/Response）等因素产生动态密码。报告期内，OTP产品市场竞争加剧，产 品单价降低，创造营业收入27,803.15万元，占公司营业收入总额的30.50%，同比上涨15.37%。

1

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3.加密锁产品

加密锁（Dongle）基于硬件保护技术，其目的是通过对软件与数据的保护防止知识产权被非法使用，是另一类软件和数 据的身份认证产品，加密锁市场技术已经趋于成熟，客户主要为软件公司，报告期内，加密锁产品的营业收入为3,808.20万 元，占公司营业收入总额的4.18%，同比下降1.61%。

4.卡类及其他

IC卡作为信息存储的载体，同样面临持卡人身份认证和信息安全的问题，也是信息安全业的重点关注领域及其产品应用 市场。报告期内，卡以其他相关产品的营业收入为3,286.23万元，占公司营业收入总额的3.60%，同比上涨155.99%。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

□是√否
	单位：人民币元
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	911,596,079.76	1,080,430,838.32	-15.63%	845,824,490.68
归属于上市公司股东的净利润	183,582,704.27	264,367,795.46	-30.56%	201,175,873.54
归属于上市公司股东的扣除非经	151,992,093.56	256,803,139.50	-40.81%	190,092,376.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	105,522,767.30	275,246,375.22	-61.66%	159,528,868.51
基本每股收益（元/股）	0.88	1.41	-37.59%	2.68
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.41	-37.59%	2.68
加权平均净资产收益率	12.65%	27.87%	-15.22%	49.50%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,754,070,632.28	1,632,903,665.10	7.42%	638,168,607.64
归属于上市公司股东的净资产	1,500,990,078.86	1,389,853,346.79	8.00%	506,995,551.33

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,411,819.97	234,464,570.73	202,555,876.10	328,163,812.96
归属于上市公司股东的净利润	20,950,200.69	38,986,722.54	22,707,048.53	100,938,732.51
归属于上市公司股东的扣除非经	20,131,735.69	32,010,359.10	22,098,716.28	77,751,282.49
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-101,058,861.41	22,944,713.40	-321,679.50	183,958,594.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 报告期末普通 20,627 一 21,627 0 一 0 日前 个月末 权恢复的优先 日前 个月末

2

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

股股东总数			普通股股东总			股股东总数	股股东总数		表决权恢复的 优先股股东总 数	表决权恢复的 优先股股东总 数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
黄煜	境内自然人	33.11%			69,214,473		69,214,473
李伟	境内自然人	14.81%			30,958,814		24,767,050
陆舟	境内自然人	13.94%			29,147,378		23,313,853
韩雪峰	境内自然人	7.12%			14,887,167		11,909,733
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.33%			2,772,700		0
李春生	境内自然人	0.71%			1,489,136		1,489,136
于华章	境内自然人	0.71%			1,489,136		1,116,852
中国工商银行 －诺安股票证 券投资基金	境内非国有 法人	0.15%			309,870		0
戴波	境内自然人	0.11%			229,800		0
王慧	境内自然人	0.10%			211,431		0
上述股东关联关系或一致行
		公司前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
动的说明

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [290 x 207] intentionally omitted <==

3

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年公司面临着市场变化的挑战，随着USB Key、OTP令牌行业价格竞争加剧，市场需求饱和、产品单价降低，致使 公司产品的毛利下降。为了保持公司的竞争优势，公司加大对研发的投入力度，研发费用支出较上年同期增幅较大，期间费 用同比上升。报告期内，公司实现营业收入91,159.61万元，较去年同期减少15.63%；归属于上市公司股东的净利润 18,358.27 万元，较去年同期下降30.56%

报告期内，公司重点开展了以下工作：

• （一）积极巩固原有市场份额，加大市场开拓力度

面对着USB Key、OTP传统产品需求、毛利不断下降的趋势，公司除积极巩固原有产品的市场份额外，重点推广支持手 机的音频Key、蓝牙Key等新产品，以满足市场对移动金融安全的需求。

（二）加快新产品开发进程，提升核心竞争力

智能银行卡业务方面：公司大力发展移动端的安全创新方案，生产研发的智能卡产品向高性能、大容量、高安全、多应 用、新工艺方向发展，公司于2015年参加在巴黎召开的第31届智能卡暨身份识别工业展，展示了一系列全新的产品：（1） 全新产品卡式OTP令牌：创新性的支持个人/客户通过NFC或蓝牙自定义种子进行第三方验证，降低泄露风险；（2）飞天诚 信EMV可视卡：带显示屏和数字按键的集OTP令牌与EMV卡于一体的复合型金融产品；（3）蓝牙个人交易卡：公司推出的 全新金融支付终端卡，简称PTC卡。该产品打通了线上线下支付环境，具有免签防抵赖功能，是集成了EMV卡和交易安全 流程的创新型金融支付产品。上述产品均是飞天诚信在智能卡领域的创新。2016年公司将加快智能卡的产业化进程，提升核 心竞争力，以期形成以USB Key、OTP和智能卡为核心，加密锁、智能卡读写器等产品为补充的业务局面。

公交卡业务方面：2015年5月，飞天万谷与上海华特迪士尼正式签署《许可协议》，成为国内唯一一家可使用迪士尼、 漫威、卢卡斯、皮克斯经典形象为交通卡设计元素的卡商，实现了现代科技与时尚在公共交通领域的完美融合。目前飞天迪 士尼主题交通卡将在包括上海在内的20多个城市陆续发行，并与中银通支付商务有限公司在此项目上签署了战略合作协议， 为未来在智能交通领域做好了市场和技术基础。

（三）积极开拓新业务，形成全方位服务

报告期内，公司面向银行积极开展金融服务业务，主要是向银行等金融机构提供基于互联网应用的金融服务，目前已经 为多家银行提供从银行电商到银行微信营销多种互联网金融服务。2016年，公司将继续深入拓展互联网金融服务业务，为银 行等金融机构提供电子商务平台服务、社区O2O平台、营销服务等一系列解决方案，并为银行提供运营服务。

随着生物识别技术的不断深入，基于动态人脸识别技术的飞天云信服务是未来飞天诚信身份识别业务的一个重要方向。 2016年将继续扩大其业务范围和规模，为飞天诚信建立从硬件到软件的全方位的身份认证解决方案。

（四）坚持自主创新，打造自主知识产权

创新是企业发展的不竭动力，报告期内，飞天诚信蓝牙Key凭借高安全性通过国家信息技术安全研究中心“产品安全性 检测”，成为行业内首个通过此检测的蓝牙Key产品。公司自主研发的FT-JCOS JAVA平台以其高安全性通过EMVCo Platform 认证，公司也因此成为第一家通过此项认证的中国企业。

自主知识产权是企业的核心竞争力，截止报告期末公司共申请专利1254件，获得授权专利888件，其中国内发明专利551

件、实用新型120件、外观设计217件。软件著作权150件。此外2015年飞天诚信的“ROCKEY”商标被认定为北京市著名商标， 公司并在2015年成为国家知识产权示范单位。

• （五）巩固一流企业行业地位，积极参与标准制订

2015年，公司参与制订的《密码模块安全检测要求》（GM/T 0039-2015）和《网银系统USBKey规范安全技术与测评 要求》（JR/T 0114-2015）标准均已正式颁布，巩固了一流企业的行业地位，也为提升整个密码行业质量标准和水平做出了 积极努力。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
USBKEY	556,924,656.90	233,660,261.97	41.96%	-28.66%	-30.78%	-2.96%
动态令牌	278,031,549.09	92,783,084.10	33.37%	15.37%	44.02%	24.84%

4

飞天诚信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入91,159.61万元，较去年同期减少15.63%；归属于上市公司股东的净利润 18,358.27万元，较去 年同期下降30.56%。主要原因为USB Key、OTP令牌行业价格竞争加剧，市场需求饱和、产品单价降低；此外为了保持公司 的竞争优势，公司加大对研发的投入力度，研发费用支出较上年同期增幅较大，期间费用同比上升。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年12月，本公司与昆吾九鼎投资管理有限公司签订《飞天诚信科技股份有限公司与昆吾九鼎投资管理有限公司共同发起 设立上海温鼎投资中心（有限合伙）》的框架协议，成立了上海温鼎投资基金，基金性质为有限合伙企业。报告期内公司投 入145,010,000.00元。根据具体投资项目的权益归属，将上海温鼎投资中心（有限合伙）的业务纳入合并范围。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5