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Apr 24, 2017

中原证券股份有限公司

关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于核准河南省西 峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]731号）， 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”、“发行人”或“公 司”）于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）15,269,292.00股（以下简称 “本次发行”）。中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”） 作为西泵股份本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称“《保荐办法》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行持续督导，持续 督导期限至2016年12月31日止。

目前，发行人持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情 况总结汇报如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规 定采取的监管措施。

二、保荐机构的基本情况

情况	情况	情况	内容	内容	内容	内容	内容
保	荐机构名	称	中	原证券股份有限公司
注
	册地址		郑	州市郑东新区商务	环路10号

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主要办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
法定代表人	菅明军
保荐代表人	王旭东、尤存武
联系电话	0371-65585033

三、发行人基本情况

情况	内容
公司名称	河南省西峡汽车水泵股份有限公司
证券代码	002536
注册资本	333,807,876元
注册地址	河南省西峡县工业大道中段
法定代表人	孙耀志
实际控制人	孙耀志、孙耀忠
联系人	谢国楼、刘志恒
联系电话及传真	0377-69723888、0377-69722888
联系地址	河南省西峡县工业大道中段
本次证券发行类型	非公开发行A股股票
本次证券发行时间	2015年5月14日
本次证券上市时间	2015年6月3日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
2015年年报披露时间	2016年2月26日
2016年年报披露时间	2017年4月12日

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐工作

保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行 人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文 件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见 进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深 交所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对发行人的保

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荐工作。

（二）持续督导阶段

西泵股份非公开发行股票完成后，保荐机构针对发行人具体情况确定了持续 督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内 部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息 披露相关文件；督导发行人合规使用与存放募集资金；督导发行人有效执行并完 善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注发行人是否为他人提供担保等 事项；对发行人董事、监事、高级管理人员及发行人控股股东和实际控制人等相 关人员进行培训；定期对发行人进行现场检查，及时报送持续督导现场检查报告 及年度报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在持续督导期间，西泵股份未发生重大事项。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行 所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《深圳证券 交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构 股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

在持续督导期间，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作， 并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项发行 人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文 件。

七、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价

在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构，包括律师、会 计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协 调和核查工作。

在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构，能够根 据交易所的要求及时提供有关专业意见。

八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

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根据中国证监会《保荐办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 （2014年修订）》等相关规定，保荐机构对西泵股份本次持续督导期间在深交所 公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相 关程序进行了检查。

保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人均能按照中国 证监会、证券交易所和发行人信息披露管理制度的相关规定及时、准确进行信息 披露，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文《关于核准河南省 西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向符合中国证监会 相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股，发 行价格为每股人民币36.02元。募集资金总额为549,999,897.84元，扣除与发行有 关的费用人民币15,565,269.29元，募集资金净额为人民币534,434,628.55元。上述 募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大 华验字[2015]000245号”验资报告。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金项目累计投入 427,092,578.42 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 103,785,200.00 元；于 2015 年 5 月 19 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 323,307,378.42 元。截止 2016 年 12 月 31 日，暂时补充流动资 金累计使用 95,000,000 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 112,106,981.29 元（其中募集资金本金余额为 107,353,523.94 元，募集资金利息 收入及手续费支出净额 4,753,457.35 元）。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限 公司西峡支行	248137882391	536,149,897.84		注1
中国银行股份有限 公司西峡支行	250738064603		10,153,211.89	活期
中信银行股份有限	7397410182600009945		6,953,769.40	活期

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	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
公司南阳分行玉器
支行
	合 计		536,149,897.84	17,106,981.29

注1：初时存放金额为非公开发行募集资金549,999,897.84元，扣除支付给券商承销保荐 费13,850,000.00元后的余款536,149,897.84元，扣除其他发行费用1,715,269.29元后募集资金 净额为534,434,628.55元。

募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。 西泵股份本次发行的募集资金管理及使用符合中国证监会和深交所关于募 集资金管理的相关规定以及募集资金三方监管协议的要求，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。

十、其他事项

无。

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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有 限公司2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人(签字)：

王旭东 尤存武

法定代表人（签字）

菅明军

保荐机构：中原证券股份有限公司 2017年4月24日

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