Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

2020 年年度董事会工作报告

2020年，新冠肺炎疫情肆虐，世界经济恢复遇挫、汽车产销下滑，形势极其 严峻，在集团公司的正确领导下，在国家政策的支持下，公司董事会维持战略定 力，稳定经营思路，严控投资支出，加大研发力度，拓宽发展空间，推进电子化 智能化进程，积极布局热产品，经营业绩有所恢复。现将有关情况汇报如下：

一、2020年度经营情况

全年，实现营业收入26.65亿元，同比增长1.03%；实现归属于母公司的净利 润1.24亿元，同比增长87.40%。截至报告期末，公司总资产39.24亿元，净资产 21.73亿元，资产负债率为44.04%。主要工作如下：

一、抢抓商用车销量增长时机，带动商用车水泵销量上升，全年产销商用车 水泵70万只，增长14.1%。进一步加快新能源客户开发，2020年新能源客户近40 余家，爱德曼、亿华通、飞碟汽车、北汽越野车电子泵产品已实现批量。

2、在国外疫情十分严峻，2020年4-9月国内出口锐减的情况下，公司国贸业 务逆势增长，全年国贸收入12.7亿元，较上年同期的12.4亿元增长了2.4%。

3、积极引进新技术、新工艺，提高研发水平，着力开发电子泵、离合器开 关水泵、可变量机油泵、真空泵、耐热钢排气管、涡壳等高技术含量、高附加值 产品。全年，共开发新产品203款，其中机械水泵86款、电子水泵19款、排气歧 管24款、涡壳23款、热管理控制阀22款、电子真空泵2款、机油泵8款、电子机油 泵2款、飞轮壳及支架17款。

4、压缩费用，减少投资，购买机器设备、房屋建设等固定资产投资支出共 计1.6亿元。

二、董事会日常工作情况

1、完成董事会换届选举工作

2020年7月9日，董事会召开六届十四次会议审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经推荐及本 人同意、公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会提名孙耀志、孙耀忠、 孙锋、李明黎、张明华、梁中华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名李 培才、孙玉福、方拥军为公司第七届董事会独立董事候选人。后经公司2020年第

一次临时股东大会审议通过，上述人员被选举为公司七届董事会成员，在保证董 事会成员相对稳定的基础上，又补充了新生力量。

2、董事会的会议情况

2020年，董事会召开6次会议，对年度报告、一季报、半年报、三季度报告、 申请银行授信、董事会换届选举等事宜进行了审议。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，董事会主持召开了2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大 会。根据股东大会的经营方针和投资计划，制定相应的经营计划和投资方案；秉 承对全体股东认真负责的态度，积极有序地开展各项工作，倾听股东的意见和建 议，落实分红方案，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

4、董事会各委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议6次，提名 委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各委员会根据有关规定在 权限范围内认真开展工作，在董事会日常运作中充分发挥作用。

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）绿色低碳驱动增强，转型升级迫在眉睫。

绿色低碳发展理念深入人心，清洁美丽世界万人向往。今年的政府工作报告 提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。目前从中央到地方都在加紧编制碳达 峰行动方案，多行业多领域多企业也按下减碳“快进键”，谋划各自的路线图。 汽车行业的碳减排对我国能否顺利实现碳达峰至关重要。随着能源环保相关政策 的陆续推进，中国展现出全面绿色转型、推动全球可持续发展的决心和责任，“碳 中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题。

我国汽车市场经过多年的增长，市场趋向成熟，增量空间缩小，保有量提升， 下行压力倍增。截至2020年底，我国汽车保有量达3.72亿辆，是全球第一大汽车 生产国和消费市场，中国汽车产业已进入从高速增长向高质量发展转型的关键时 期。面对低碳发展的环保理念，汽车行业必须深入贯彻落实新发展理念，积极构 建绿色制造体系，加强有害物质管控，减少汽车全生命周期碳排放，不断推动行 业转型升级。

（2）汽车“四化”愈演愈烈，产业格局面临重塑。

“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”，这是未来中国乃至全 世界汽车工业发展的风向标。百余年历史的汽车产业，正面临颠覆性变革。汽车 四化正以一种相互促进、递进、融合的关系，不断拓展。汽车新四化的每一个环 节往往都是相互连接的，在新四化的道路上，发生改变的将不单纯的是产品，整 个汽车产业的价值体系、供应链乃至科技与技术都将发生重大变革。同时，造车 新势力与如特斯拉等外资的“加盟”，也加重了中国汽车新四化进程中的不确定 因素，在“十四五”期间，中国汽车市场要升级、要洗牌，汽车新四化带来的变 革让国内外汽车市场更加复杂，同时联系也更加紧密。而新四化是企业发展的必 经之路，无论时间早晚，汽车新四化、尤其是电气化与智能化的全面覆盖总有一 天会实现。对于企业而言，这是挑战同时也是机遇。放眼海内外，从世界一流企 业到造车新势力，乃至汽车零部件供应商，都在或急或缓的布局汽车新四化，如 今已然到了中国乃至全球汽车产业变革与升级的关键时期，而未雨绸缪的长安新 能源抓紧抓机遇，抢占新能源汽车产业的战略制高点。

（3）电动汽车快速发展，热管理系统空间巨大。

在节能减排、绿色发展理念指引下，新造车势力及传统车企纷纷加码新能源 汽车业务，新能源汽车特别是电动汽车快速发展。2020年，新能源汽车销售136.7 万辆，同比增长10.9%。汽车电动化的快速推进有望带来汽车行业格局发生变化， 打开热管理系统的发展空间，重塑热管理供应链格局。

相比于传统燃油发动机热管理系统，电动热管理系统更复杂和高端，部件数 量增加，热管理单车价值提升，同时受益于全球新能源汽车高速成长，新能源汽 车热管理行业市场空间大，增长快，在新能源产业链中属于量增价稳的子行业。 目前行业处于起步初期，格局尚未形成，具备客户资源、成本优势、核心技术、 快速响应等优势的自主零部件企业，有望在技术上从部件供应升级至系统集成配 套，在市场上从国内供应扩大至全球配置，实现自主热管理零部件行业的升级与 突围。

2、公司发展战略

节能减排，坚韧执着，双轮驱动，精耕细做；夯实传统业务，借力汽车“电 动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，重点开发电

动水泵、电动真空泵、电动机油泵、温控模块、热管理系统控制阀等产品；积极 开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展。当前主要以电动水泵、热管理系 统产品为重点发展方向。

3、公司未来发展所需资金及资金来源

2021年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需 求。计划获得不超过21.85亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况 申请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管 理趋向良性发展。

4、公司经营计划

2021年公司预计实现营业收入33亿元，归属于上市公司股东的净利润2.2亿 元，尽力追超2018年度业绩。为实现上述经营目标，公司将全力以赴做好以下工 作：

（1）坚持向电子产品转型的战略方向不动摇，全力推广电子产品，通过销 售区域整合，精兵强将拓市场，多方位开发，争取更多客户选用。

（2）国内市场争夺不让，国际市场得尺进丈。在服务好国内客户的同时， 积极开发国际市场，特别是东亚市场本田、丰田、日产等，积极参与国际重大项 目竞争，全力做强做大出口业务量，力争2021年出口贸易额达到15亿元以上，占 总收入的一半以上。

（3）在新能源汽车产品正在成长为公司主导产品的转型阶段，涡轮增压器 壳体是支撑飞龙公司未来5-8年发展的关键。随着公司产品结构进一步优化，今 年涡壳产销量将实现翻番。要千方百计保证客户需求，加快自动化步伐，推进两 化融合，全面提升铸造、机加、包装等环节自动化程度，缩短与竞争对手的差距， 解决好招工难、留人难的现实问题。

（4）依托国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作 站、CNAS实验室、上海飞龙研究院、芜湖飞龙研究院研发平台，多方联动、多措 并举，着力研发电子水泵、热管理系统等新能源产品，调结构，补短板，数量、 质量并重，全年力争开发电子类新产品60种以上，尽快实现量产。

（5）坚持和发扬精益求精的工匠精神，“增品种，提品质，创品牌”。质 量是企业的生命，要增强质量意识、责任意识，不做表面文章，严格按照质量标

准，强化过程控制，认真执行“IATF16949”标准，确保质量体系健康有效运行。 （6）加大人才引进力度，尤其是国贸和电子技术人才。大力开展技能竞赛、 技术比武活动，提升员工技能和素质，培养更多的技术能手、企业工匠。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021年4月19日