Favite — Capital/Financing Update 2014

Jun 20, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/20	發言時間	14:57:56
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	公告本公司董事會通過，決議發行第二次有擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.董事會決議日期:103/06/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶彩科技股份有限公司 國內第二次有擔保可轉換公司債。 3.發行總額:新台幣2億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任保證契約約定 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷 11.公司債受託人:瑞興商業銀行(股)公司 12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券(股)公司 13.發行保證人:遠東國際商業銀行(股)公司 14.代理還本付息機構:永豐金證券(股)公司股務代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關 法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依 有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，經主 管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

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