ezCaretech Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 이지케어텍 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 3월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	이지케어텍 주식회사
대 표 이 사 :&cr	위원량
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩)
	(전 화) 02-747-8640
	(홈페이지) http://www.ezcaretech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 성진모
	(전 화) 070-7410-4302
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

주) 당사는 중분류인 '출판업'의 하위 분류인 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업'을 영위하고 있습니다.

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,990,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 479,700,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.03.122019.03.132019.03.15

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우1,300,00015,990,000,000100.0대표주관회사(주1)1,300,00015,990,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 479,700,000원을 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합150,00011.51150,0001,845,000,0000.01150,0001,845,000,00011.5기관투자자890,00068.51,212890,00010,947,000,0000.31,179890,00010,947,000,00068.5일반투자자260,00020.023,335330,749,1604,068,214,668,00099.723,064260,0003,198,000,00020.015,990,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,300,000 | 100.0 | 24,548 | 331,789,160 | 4,081,006,668,000 | 100.0 | 24,244 | 1,300,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월254,72028.63개월181,64020.41개월88,96510.015일16,4901.9348,18539.1890,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	서울대학교병원	최대주주	2,245,611	44.49%	2,245,611	35.16%
분당서울대학교병원	관계법인	15,000	0.30%	15,000	0.23%
서울대학교의과대학교육연구재단	관계법인	37,000	0.73%	37,000	0.58%
성진모	등기임원	28,050	0.56%	28,050	0.44%
변남수	미등기임원	68,000	1.35%	68,000	1.06%
신흥철	미등기임원	57,800	1.15%	57,800	0.91%
채호석	미등기임원	27,200	0.54%	27,200	0.43%
5% 이상 주주	한국산업은행	전문투자자	340,000	6.74%	340,000	5.32%
주요주주 소계			2,818,661	55.85%	2,818,661	44.14%
전체주식수 합계			5,047,000	100.00%	6,386,000	100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(39,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일: 2019년 3월 18일&cr&cr2. 증권 교부일: 2019년 3월 21일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일): 2019년 3월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 3월 8일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 3월 8일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 3월 8일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문&cr머니투데이	2019년 3월 12일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 3월 15일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 3월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 02월 11일 (증권신고서)
2019년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 03월 06일 (증권신고서 효력발생)
2019년 03월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 이지케어텍㈜ : 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩)
(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩
다. 투자설명서 제출일: 2019년 02월 11일 (예비투자설명서)
2019년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 03월 06일 (투자설명서)
2019년 03월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,3001,300,00015,990,000,0001,300,00015,990,000,000보통주-----12,3001,300,00015,990,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 15,990,000,000 | - |
| 계 | 15,990,000,000 | 12,300 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 15,990,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -7,734,000,0008,256,000,00015,990,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 기타는 연구개발자금 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.&cr주2) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.