EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 17, 2017

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于2017 年4 月17 日收到公司控股股东湖南省南岭 化工集团有限责任公司（以下简称“南岭化工”）的通知，南岭 化工拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债 券（以下简称“本次可交换债券”）。

南岭化工目前持有公司股份154545912 股，占公司总股本的 41.62%。根据通知，本次可交换债券拟募集资金规模不超过人民 币10 亿元，期限为3－5 年，发行后将在深圳证券交易所交易。 在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其 所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的 同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确 定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管 规定及时披露。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 〇一七年四月十七日

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