EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Nov 17, 2011

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2011—039

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年10 月20 日本公司公告了换股吸收合并湖南神斧民 爆集团有限公司预案，本公司拟以发行股份方式换股吸收合并神 斧民爆集团有限公司。本次重大资产重组的进展及有关情况公告 如下：

一、重大资产重组进展情况

1、审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间情况

本次资产重组相关的审计、评估等工作仍在进行之中，均未 出具相关报告，交易各方的尽职调查等其他工作还在有序推进 中。完成上述工作的预计时间尚不确定，本公司将及时披露上述 工作进展情况。

2、有关协议或者决议的签署、推进状况

2011 年10 月18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司与湖南神斧民爆集团有限公司换股吸收合并协议>的议 案》，公司与湖南神斧民爆集团有限公司签订了《换股吸收合并 协议》。

除上述协议外，自2011 年10 月20 日公司《换股吸收合并 湖南神斧民爆集团有限公司预案》公告后至今，本公司未与湖南 神斧民爆集团有限公司或其股东签署任何补充协议。

3、有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况

目前拟注入资产的评估工作还未完成，相关方还未向湖南省

1

国有资产监督管理委员会申请进行资产评估核准。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通 知之前，董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情 况予以公告。

• 2、目前未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤

• 销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组作出实质性 变更的相关事项。

3、本次重大资产重组存在的审批风险

（1）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经 湖南神斧民爆集团有限公司股东会审议通过；

（2）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经 本公司再次召开董事会审议通过；

（3）湖南省国资委核准交易标的资产评估报告；

（4）湖南省国资委批准本次重大资产重组；

• （5）行业主管部门批准本次重大资产重组；

• （6）本公司股东大会审议通过本次重大资产重组；

• （7）中国证监会核准本次重大资产重组；

（8）中国证监会豁免要约收购义务。

本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日

2