EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jun 6, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-022

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于受让金瑞科技持有的金能科技15%股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2013年5月2日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简 称“金瑞科技”）在北京产权交易所采取公开挂牌方式，转让其 持有的湖南金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”）15% 的股份。公司作为唯一的受让方，受让金瑞科技持有的金能科技 15%的股份。并于 2013年6月5日与金瑞科技签署了《产权交易合 同》。

2、交易价格：本次交易按照挂牌底价成交，价格为1,949.10 万元。

3、本项交易不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

公司名称： 金瑞新材料科技股份有限公司

注册资本： 19,532.87 万元人民币

法定代表人： 朱希英

注册地址： 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

经营范围： 金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料 及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危 险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、 销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售； 新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不 含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》

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核定范围内的进出口业务。

三、金能科技基本情况

公司名称： 湖南金能科技股份有限公司 注册资本： 3500 万元人民币

法定代表人： 邱朝阳

注册地址： 长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号

经营范围： 研究、开发民用爆破技术并提供成果转让、技术 咨询服务；研究、开发、测试、推广新型民用爆破器材及其生产 装备、辅助原材料；加工、销售以上相关成套技术设备、配件、 化工材料、化工精细产品（不含危险及监控化学品）。

金能科技近三年主要财务指标（ 单位：万元） 为：

序号	项目	2012 年	2011 年	2010 年
1	总资产	16201	15910	16404
2	净资产	11356	12547	11832
3	营业收入	12939	17039	12988
4	净利润	-1051	676	-382

注：以上数据未经审计。

资产评估情况： 经中和资产评估有限公司对金能科技出具的 “中和评报字（2013）第CSV1004号”评估报告，金能科技总资 产账面值14,130.45万元，评估值15,521.67万元；净资产账面值 11,602.78 万元，净资产评估值12,994.00 万元。

2013年5月，本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有 限公司受让了长沙矿冶研究院有限责任公司所持有的金能科技 32.15%的股份，成为金能科技的第一大股东。详细情况见2013 年5月9日公司在指定媒体发布的《关于实际控制人受让湖南金能 科技股份有限公司部分股权的公告》。

四、产权交易合同的主要内容

(一)产权转让价款及其支付

1、根据公开挂牌结果，甲方（金瑞科技）将本合同项下转 让标的以人民币1949.10万元转让给乙方（本公司）。乙方按照

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甲方和北交所的要求支付的保证金584.73万元，折抵为转让价款 的一部分。

• 2、乙方采用一次性付款方式，将剩余转让价款1364.37万元

• 在本合同生效后3日内汇入北交所指定的结算账户。 （二）交割

本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 30个工作日内，甲方（金瑞科技）应提请标的企业召开股东大会 作出股东大会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理 标的企业的股份变更登记手续，乙方（本公司）应给予必要的协 助与配合。

（三）合同的生效

本合同自公司、金瑞科技双方的授权代表签字或盖章之日起 生效。

五、受让股份对公司的影响

本次受让金瑞科技所持金能科技股份，本公司成为金能科技 的股东，将为公司转型、创新，实现科研、生产、销售和爆破服 务一体化发展创造条件。

六、备查文件

• 1、总经理办公会议纪要

• 2、产权交易合同

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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