EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Feb 14, 2012

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年10 月20 日本公司公告了《湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案》，本公司拟 以发行股份方式换股吸收合并神斧民爆集团有限公司。本次重大资产 重组的进展及有关情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

（一）相关审计、评估工作进展情况

截至本公告披露之日，本次资产重组相关的审计、评估等工作仍 在进行之中，审计、评估均已基本结束现场工作，正处于相关报告撰 写阶段，鉴于神斧民爆资产规模较大，下属公司众多，审计、评估工 作量较大，有关数据需进一步核实，所以相关正式报告仍未正式出具。 本公司将及时披露上述工作进展情况。

（二）相关协议或者决议的签署、推进情况

2011 年10 月18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审 议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份有限公 司与湖南神斧民爆集团有限公司换股吸收合并协议>的议案》，公司与 湖南神斧民爆集团有限公司签订了《换股吸收合并协议》。 除上述协议外，自2011 年10 月20 日公司公告《湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预 案》后至今，本公司未与湖南神斧民爆集团有限公司或其股东签署其 他任何补充协议。

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（三）相关申报审批事项的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易拟注入资产的评估工作尚在进行 当中，相关方还未向湖南省国有资产监督管理委员会申请进行资产评 估核准。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之 前，董事会将每隔30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公 告。

2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

3、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限 于：（1）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经湖南神 斧民爆集团有限公司股东会审议通过；（2）本次交易标的资产价格经 审计、评估确定后，尚需经本公司再次召开董事会审议通过；（3）湖 南省国资委核准交易标的资产评估报告；（4）湖南省国资委批准本次 重大资产重组；（5）相关行业主管部门批准本次重大资产重组；（6） 本公司股东大会审议通过本次重大资产重组；（7）中国证监会核准本 次重大资产重组；（8）中国证监会豁免要约收购义务等。

就本次重大资产重组的进展情况，本公司将按照相关规定及时予 以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

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