EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jan 15, 2012

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年 10 月 20 日本公司公告了《湖南南岭民用爆破器材 股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案》， 本公司拟以发行股份方式换股吸收合并神斧民爆集团有限公司。 本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下： 一、重大资产重组进展情况 （一）相关审计、评估工作进展情况 截至本公告披露之日，本次资产重组相关的审计、评估等工 作仍在进行之中，审计、评估均已基本结束现场工作，正处于相 关报告撰写阶段，鉴于神斧民爆资产规模较大，下属公司众多， 审计、评估工作量较大，相关正式报告仍未正式出具。本公司将 及时披露上述工作进展情况。

（二）相关协议或者决议的签署、推进情况

2011 年 10 月 18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议， 审议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司与湖南神斧民爆集团有限公司换股吸收合并协议>的议 案》，公司与湖南神斧民爆集团有限公司签订了《换股吸收合并 协议》。

除上述协议外，自 2011 年 10 月 20 日公司公告《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司换股吸收合并湖南神斧民爆集团有 限公司预案》后至今，本公司未与湖南神斧民爆集团有限公司或 其股东签署其他任何补充协议。

（三）相关申报审批事项的进展情况

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截至本公告披露之日，本次交易拟注入资产的评估工作尚在 进行当中，相关方还未向湖南省人民政府国有资产监督管理委员 会申请进行资产评估核准。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通 知之前，董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情 况予以公告。

2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事 项。

3、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但 不限于：（1）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需 经湖南神斧民爆集团有限公司股东会审议通过；（2）本次交易标 的资产价格经审计、评估确定后，尚需经本公司再次召开董事会 审议通过；（3）湖南省国资委核准交易标的资产评估报告；（4） 湖南省国资委批准本次重大资产重组；（5）相关行业主管部门批 准本次重大资产重组；（6）本公司股东大会审议通过本次重大资 产重组；（7）中国证监会核准本次重大资产重组；（8）中国证监 会豁免要约收购义务等。

就本次重大资产重组的进展情况，本公司将按照相关规定及 时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关 公告。

三、 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变 化，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 事项。公司、公司控股股东及实际控制人正在积极推进本次重大 资产重组工作。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年一月十四日

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