EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Mar 27, 2007

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007-016

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于与相关方签署《股权收购框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据产业政策要求和公司发展战略，经过认真调查和对比论证， 2007 年3 月23 日，公司与郴州市国有资产监督管理委员会及郴州七 三二零化工有限公司（以下简称“七三二零”）签署了《股权收购框 架协议》，现将相关情况予以公告。

一、标的企业基本情况

七三二零是原中国人民解放军第七三二０工厂在2002 年5 月移 交到湖南省郴州市人民政府管理后，经过股份制改造设立的郴州地区 唯一一家民爆产品生产企业。该公司的主营业务为民爆器材的生产经 营，拥有一条年产6000 吨铵梯炸药生产线和一条年产6000 吨的乳化 炸药生产线，现有职工316 人。截至2006 年底，该公司总资产5,619.2 万元，净资产3930 万元，2006 年该公司实现销售收入4551 万元， 实现净利润506 万元(以上数据未经审计)。

二、框架协议主要内容

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1.收购标的：公司将收购郴州市国有资产监督管理委员会持有的 七三二零的股权（7,665,301 股，占注册资本的36.36％）和七三二 零其他职工股股权（13,417,935 股，占注册资本的63.64％）。

2、收购价格：三方仅就收购上述股权主要原则和相关重要事项 达成框架性的协议，具体实施将签署《股权收购协议》确定。本次股 权收购的价格将以具有相应资格的评估机构对七三二零每股净资产 的评估结果为基础协商确定；在评估工作完成后，公司将根据实际交 易金额情况签署《股权收购协议》并提交董事会或股东大会审议。

三、股权收购的目的和对公司的影响

本次拟进行的股权收购行为符合国家产业政策的要求和公司的 发展战略。郴州市是全国有名的有色金属之乡，矿产资源丰富，民爆 器材的市场需求量大，也是本公司重要的市场区域之一，本次收购实 现后，公司将利用七三二零的地域优势，稳定和扩大公司在郴州地区 的市场占有率。该收购行为的完成将有利于公司规模扩张和效益提 升。

四、备查文件

《股权收购框架协议》。

该资产收购行为为非关联方交易。公司将根据该股权收购的进展 情况及时进行信息披露。

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由于收购行为存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者： 《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以在指定 报刊刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二OO 七年三月二十七日

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