EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Feb 11, 2007

证券代码： 002096 证券简称：南岭民爆 公告编号： 2007-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于改变“组建爆破工程公司项目” 实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南南岭民用爆破器材股份有限公司股东大会通过的公司 首次公开发行股票募集资金投资方案，本公司首次募集资金投资项目 共需投入资金20982 万元，而本次公开发行股票实际募集资金总额为 14070 万元，扣除上市费用后募集资金净额为12803.54 万元，募集 资金与拟投资项目的资金需求存在较大的缺口，尽管公司的资信等级 较高，容易获得银行贷款，但考虑新设爆破公司业务有一个逐步拓展 的过程，公司拟改变“组建爆破工程公司项目”实施方式。湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第五次审议通过了《关于改 变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》，现将改变“组建爆 破工程公司项目”实施方式的相关事宜公告如下：

一、原“组建爆破工程公司项目”的主要内容

公司募集资金项目“组建爆破工程公司项目”为公司与湖南中人 爆破工程公司及高育滨、高育明合资设立爆破工程公司，合资公司的 注册资本为人民币5000 万元，其中本公司出资3700 万元，占注册资 本的74%；中人爆破出资300 万元，占注册资本的6%；自然人高育滨、

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高育明各出资500 万元，各占注册资本的10%。 项目的详细情况见 公司2006 年12 月7 日发布的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》。

二、本次改变实施方式的主要内容

经本公司与合作方湖南中人爆破工程有限公司及高育滨、高育明 经过友好协商，原合作四方在原《合资合同》的基础上签署了《关于 <合资合同>的补充协议》，协议的主要内容如下：

(一)原合资方之一高育明因资金和其他原因主动退出合资方，其他 三方同意其不再承担原《合资合同》的所有义务，也不享有任何权利。

(二)、经公司与湖南中人爆破工程有限公司及高育滨协商，三方 同意将原合资合同进行如下修改：

1.关于合资公司的注册资本。将采用分步投入的方式，即合资公 司的注册资本在公司登记设立时（第一期）为人民币3000 万元，今 后根据公司的业务拓展情况再增加至5000 万元（第二期）。

2.关于合资公司各方出资比例及出资方式。本公司占合资公司注 册资本的60％，高育滨先生占合资公司注册资本30％，湖南中人爆 破工程有限公司占合资公司注册资本10％，本公司以现金及爆破工 程设备出资，其他两方主要以爆破工程设备出资，不足部分以现金出 资。本公司第一期出资为1800 万元。

三、“组建爆破工程公司项目”合资方之一高育滨先生系本公司 监事，是《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条规定的本公司 关联自然人，因此该项目投资形成属于关联交易。

四、公司第二届四次监事会审议并同意了《关于改变“组建爆破 工程公司项目”实施方式的议案》，监事会表决该议案时，关联监事

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高育滨进行了回避。该议案需提请股东大会表决，《关于<合资合同> 的补充协议》在本公司股东大会表决通过后生效。

五、公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

爆破公司注册资本分期投入及调整合资公司的股权比例符合公 司募集资金实际情况，有利于抓住商机，促进爆破公司的健康稳定发 展。董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定。

六、公司保荐机构财富证券有限责任公司对上述事项出具意见：

南岭民爆拟改变“组建爆破工程公司项目”的实施方式，已经与 合作方签署了《关于<合资合同>的补充协议》，经过了董事会审议， 并将提请股东大会表决通过，决策程序符合法律、法规及深圳证券交 易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，爆 破工程公司注册资本分期投入及调整合资公司的股权比例符合公司 的资金情况。我们同意南岭民爆改变“组建爆破工程公司项目”的实 施方式。

备查文件：

1.湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届五次董事会会议决议

2.独立董事关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的独立意见

• 3.财富证券有限责任公司关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的核查意见

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十二日

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