EXPLOSIVE CO.,LTD — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]24411 号

天职业字[2023]24411 号

验资报告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）截至2023 年4 月19 日止收到湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“贵公司”）向特定对象 发行普通股（A 股）股票认购缴款的有效募股资金到账情况。按照国家相关法律、法规的规定 接受认购缴款对象的认购款项，提供真实、合法、完整的验资资料，保护到账有效募股资金 的安全、完整是中金公司的责任。我们的责任是对贵公司此次向特定对象发行普通股（A 股） 股票认购缴款的有效募股资金到账情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司有效募股资金到账的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据2023 年1 月9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕32 号核准，贵公司向特 定对象发行股份募集配套资金总额不超过1,339,000,000.00 元。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元，发行价格人民 币11.43 元/股，发行股份总数为117,147,856 股，募集资金总额为人民币1,338,999,994.08 元，投资者认购款需划至中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开设的指定认购款缴 存账户（账号：11001085100059507008）。

经我们审验，截至2023 年4 月19 日止，中金公司指定的银行账户已收到贵公司本次向 特定对象发行普通股（A 股）的全部募股认购缴款共计人民币1,338,999,994.08 元(大写：人 民币壹拾叁亿叁仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元零捌分）。

本验资报告仅供确认贵公司本次向特定对象发行117,147,856 股人民币普通股（A 股）认 购资金缴入中金公司指定专用账户的实收情况，不应被视为是验资报告日后该认购资金存在 的保证，因使用不当造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1.向特定对象发行普通股（A 股）认购缴款情况表

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[此页无正文]

中国注册会计师： 张琼 中国·北京 中国注册会计师： 张子贺

二○二三年四月十九日

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附件1

向特定对象发行普通股（A 股）认购缴款情况表

截至2023 年4 月19 日

单位：人民币元

序号	认购对象	认购数量/股数	应缴认购金额	实缴认购金额
1	诺德基金管理有限公司	20,472,440	233,999,989.20	233,999,989.20
2	财通基金管理有限公司	16,885,389	192,999,996.27	192,999,996.27
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,748,906	99,999,995.58	99,999,995.58
4	UBS AG	7,524,059	85,999,994.37	85,999,994.37
5	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号 私募证券投资基金	5,249,343	59,999,990.49	59,999,990.49
6	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯智优 私募证券投资基金	4,461,942	50,999,997.06	50,999,997.06
7	中欧基金管理有限公司	4,374,453	49,999,997.79	49,999,997.79
8	山东惠瀚产业发展有限公司	4,374,453	49,999,997.79	49,999,997.79
9	长沙麓谷资本管理有限公司	4,374,453	49,999,997.79	49,999,997.79
10	华夏基金管理有限公司	4,286,964	48,999,998.52	48,999,998.52
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 33号私募证券投资基金	3,762,029	42,999,991.47	42,999,991.47

3

序号	认购对象	认购数量/股数	应缴认购金额	实缴认购金额
12	陈雪兰	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
13	中国黄金集团资产管理有限公司	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
14	华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号 混合型养老金产品-中国银行股份有限公 司”）	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
15	华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号 股票型养老金产品-中国工商银行股份有限 公司”）	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
16	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
17	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
18	南方基金管理股份有限公司	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
19	龚佑芳	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
20	国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号 定增私募投资基金	3,499,562	39,999,993.66	39,999,993.66
21	江西铜业（北京）国际投资有限公司	1,137,367	13,000,104.81	13,000,104.81
合计	--	117,147,856	1,338,999,994.08	1,338,999,994.08

4

附件2

验资事项说明

一、基本情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）本次向特定对象发行股 份募集配套资金、募集配套资金总额不超过1,339,000,000.00 元的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕32 号文核准。根据南岭民爆与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”）签署的公司股票承销协议，由中金公司作为承销商，负责南岭民爆此 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的承销工作。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元，发行价格为 人民币11.43 元/ 股，发行股份总数为117,147,856 股，募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元。

二、审验结果

截至2023 年4 月19 日止，中金公司指定的银行账户已收到南岭民爆本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）的全部募股认购缴款共计人民币1,338,999,994.08 元(大写：人民 币壹拾叁亿叁仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元零捌分）。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]24827 号

天职业字[2023]24827 号

验资报告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至2023 年4 月20 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,123,292,914.00 元，股本为人民币1,123,292,914.00 元， 股份总数为1,123,292,914 股。根据贵公司第六届董事会第二十三次会议决议、第六届董事 会第三十一次会议决议、第六届董事会第三十五次会议决议及2022 年第二次临时股东大会决 议等决策和审批程序，以及根据2023 年1 月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南 岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2023〕32 号）核准，贵公司向特定对象发行股份募集配套资金， 募集配套资金总额不超过1,339,000,000.00 元。

经审验，截止2023年4月20日，贵公司本次实际已向特定对象发行股票（A股）117,147,856 股，发行价格为人民币11.43 元/股，募集资金总额为人民币1,338,999,994.08 元，扣除本 次发行费用人民币35,510,527.22（不含税），募集资金净额为人民币1,303,489,466.86 元。 其中增加股本人民币117,147,856.00 元，增加资本公积人民币1,186,341,610.86 元。

同时我们注意到，贵公司本次发行前注册资本为人民币1,123,292,914.00 元，股本为人 民币1,123,292,914.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023 年1 月12 日出具了天职业字[2023]1728 号验资报告。截止2023 年4 月20 日止，变更后的注 册资本为人民币1,240,440,770.00 元，股本为人民币1,240,440,770.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明 时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保 证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务无关。

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附件：1.新增注册资本实收情况明细表

• 2.注册资本及股本变更前后对照表

• 3.验资事项说明

中国注册会计师： 张琼 中国·北京 二○二三年四月二十日 中国注册会计师： 张子贺

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附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2023 年4 月20 日

被审验单位名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	其中：股本
								金额	占认缴新增 注册比例(%)
诺德基金管理有限公司	20,472,440.00	233,999,989.20					233,999,989.20	20,472,440.00	17.48
财通基金管理有限公司	16,885,389.00	192,999,996.27					192,999,996.27	16,885,389.00	14.41
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,748,906.00	99,999,995.58					99,999,995.58	8,748,906.00	7.47
UBS AG	7,524,059.00	85,999,994.37					85,999,994.37	7,524,059.00	6.42
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精 选8 号私募证券投资基金	5,249,343.00	59,999,990.49					59,999,990.49	5,249,343.00	4.48
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵 贯智优私募证券投资基金	4,461,942.00	50,999,997.06					50,999,997.06	4,461,942.00	3.81
中欧基金管理有限公司	4,374,453.00	49,999,997.79					49,999,997.79	4,374,453.00	3.73
山东惠瀚产业发展有限公司	4,374,453.00	49,999,997.79					49,999,997.79	4,374,453.00	3.73
长沙麓谷资本管理有限公司	4,374,453.00	49,999,997.79					49,999,997.79	4,374,453.00	3.73
华夏基金管理有限公司	4,286,964.00	48,999,998.52					48,999,998.52	4,286,964.00	3.66

3

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	其中：股本
								金额	占认缴新增 注册比例(%)
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 盐智选33 号私募证券投资基金	3,762,029.00	42,999,991.47					42,999,991.47	3,762,029.00	3.21
陈雪兰	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
中国黄金集团资产管理有限公司	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
华泰资产管理有限公司（代“华泰优 逸五号混合型养老金产品-中国银行 股份有限公司”）	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
华泰资产管理有限公司（代“华泰优 选三号股票型养老金产品-中国工商 银行股份有限公司”）	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-兴业银行-华泰资产价值精选资 产管理产品”）	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 产管理产品”）	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
南方基金管理股份有限公司	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
龚佑芳	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99
国都创业投资有限责任公司-国都犇	3,499,562.00	39,999,993.66					39,999,993.66	3,499,562.00	2.99

4

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	其中：股本
								金额	占认缴新增 注册比例(%)
富6 号定增私募投资基金
江西铜业（北京）国际投资有限公司	1,137,367.00	13,000,104.81					13,000,104.81	1,137,367.00	0.97
合计	117,147,856.00	1,338,999,994.08					1,338,999,994.08	117,147,856.00	100.00

5

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023 年4 月20 日

被审验单位名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

金额单位：人民币元

股份性质		认缴注册资本	认缴注册资本				股本
	变更前		变更后		变更前		本次增加	变更后
	金额	出资 比例 (%)	金额	出资 比例(%)	金额	占注册资本 总额的比例 (%)		金额	占注册资本 总额的比例 (%)
一、限售条件流通股	752,005,914.00	66.95	869,153,770.00	70.07	752,005,914.00	66.95	117,147,856.00	869,153,770.00	70.07
二、无限售条件流通股	371,287,000.00	33.05	371,287,000.00	29.93	371,287,000.00	33.05	--	371,287,000.00	29.93
合计	1,123,292,914.00	100.00	1,240,440,770.00	100.00	1,123,292,914.00	100.00	117,147,856.00	1,240,440,770.00	100.00

6

附件3

验资事项说明

一、基本情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）系经湖南省人民政府批准， 由湖南省南岭化工厂（已改制为湖南省南岭化工集团有限责任公司）为主发起人，联合中国 新时代控股（集团）公司（2017 年11 月更名为中国新时代控股集团有限公司）、深圳市金 奥博科技有限公司（2016 年3 月改制为深圳市金奥博科技股份有限公司）、湖南中人爆破 工程有限公司和自然人吕春绪先生等以发起方式组建的股份有限公司。公司于2001 年8 月 10 日经湖南省工商行政管理局依法核准注册登记，注册号码430000000045085，统一信用代 码9143000073051349XL。贵公司股票于2006 年12 月22 日在深圳证券交易所挂牌上市，股 票代码002096，股票简称“南岭民爆”。

根据2023 年1 月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2023〕32 号）核准，募集配套资金总额不超过1,339,000,000.00 元。本次验资是 对公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、股票发行募集资金情况

根据公司第六届董事会第二十三次会议决议、第六届董事会第三十一次会议决议、第六 届董事会第三十五次会议决议及2022 年第二次临时股东大会决议等决策和审批程序，以及 根据2023 年1 月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限 公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2023〕32 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）117,147,856 股， 每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币11.43 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元，扣除本次发行费用人民币35,510,527.22 元（不含税），募集资金 净额为人民币1,303,489,466.86 元。发行费用明细如下：

金额单位：人民币元

项目 含税金额 不含税金额 承销费用 36,084,999.91 34,042,452.75 会计师验资费用 298,500.00 281,603.77 信息披露费用 795,000.00 750,000.00 股份登记费 117,147.86 110,516.85 印花税 325,953.86 325,953.86 合计 37,621,601.62 35,510,527.22	项目 含税金额 不含税金额 承销费用 36,084,999.91 34,042,452.75 会计师验资费用 298,500.00 281,603.77 信息披露费用 795,000.00 750,000.00 股份登记费 117,147.86 110,516.85 印花税 325,953.86 325,953.86 合计 37,621,601.62 35,510,527.22
承销费用 会计师验资费用 信息披露费用 股份登记费 印花税 合计	36,084,999.91 298,500.00 795,000.00 117,147.86 325,953.86 37,621,601.62

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三、本次出资的审验结果

公司募集资金总额为人民币1,338,999,994.08 元，扣除中国国际金融股份有限公司的 承销费用36,084,999.91 元（含税，其中不含税承销费用为34,042,452.75 元），余额 1,302,914,994.17 元已于2023 年4 月20 日，由承销商中国国际金融股份有限公司汇入公 司开立的募集资金专用账户。具体情况如下:

金额单位：人民币元

缴入日期 银行户名 开户行名称 账号	金额
20230420 湖南南岭民用爆破器材股 份有限公司 招商银行长沙分行 营业部 731902132010555 合计	1,302,914,994.17 1,302,914,994.17

四、结论

经审验，本次募集资金总额为人民币1,338,999,994.08 元，扣除发行费用人民币 35,510,527.22 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,303,489,466.86 元，其中增加 股本人民币117,147,856.00 元，增加资本公积人民币1,186,341,610.86 元。公司本次向特 定对象发行前注册资本为人民币1,123,292,914.00 元，截至2023 年4 月20 日，变更后的 注册资本为人民币1,240,440,770.00 元。

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