EVN AG — Share Issue/Capital Change 2010

Oct 28, 2010

Ad-hoc-Mitteilung

EVN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

EVN AG: EVN schließt Pricing der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, GROSSBRITANNIEN,
JAPAN ODER AUSTRALIEN

Bezugspreis mit EUR 11,00 pro Aktie festgelegt
Erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse am 2. November
2010 geplant
Neues Kapital (rund. EUR 173 Mio. Nettoerlöse) zur Stärkung der Bilanz
und Unterstützung des Ratings der EVN AG sowie für Investitionen in
erneuerbare Energieprojekte in Niederösterreich und den Ausbau von
Wasserkraft außerhalb Niederösterreichs in Österreich und in angrenzenden
Ländern

EVN AG hat heute den endgültigen Bezugspreis je Aktie im Rahmen ihrer
angekündigten Kapitalerhöhung in Höhe von 10 % des Grundkapitals mit EUR
11,00 festgesetzt; er entspricht dem fixierten Angebotspreis für die
Vorabplatzierung an institutionelle Investoren. Die Gesamtzahl der neu
auszugebenden Aktien beträgt 16.352.582.

Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im
Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von rund EUR
173 Mio. zufließen.

Der Handel der neuen Aktien im Amtlichen Handel, Prime Market Segment, der
Wiener Börse startet voraussichtlich am 2. November 2010.

Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung an
institutionelle Investoren erfolgreich platziert. Das angebotene Volumen
war deutlich überzeichnet. 28,6 % der Zuteilung an die
institutionellen Investoren im Zuge der Vorabplatzierung stehen unter
Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre,
die auf ihre Bezugsrechte nicht verzichtet haben, sowie hinsichtlich der
Aktien, die von berechtigten Mitarbeitern von EVN gezeichnet wurden.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wurde für den Zeitraum 29. Oktober
2010 bis 12. November 2010 (jeweils einschließlich) festgelegt.

Die Mehrheitsaktionärin NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH wird ihre
Bezugsrechte zur Gänze ausüben, sodass sie nach Durchführung der
Kapitalerhöhung weiterhin 51 % des Grundkapitals der EVN AG hält.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der
Raiffeisen Centrobank AG und als 'Joint Bookrunner' und 'Joint Lead
Managers' begleitet.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung ist weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EVN AG. Die
gegenständlichen Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ad-hoc Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die, oder
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und
darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der EVN
AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act von 1933
registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen
einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der EVN AG in den USA. Diese
Pressemitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
unterliegen (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
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