EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Sep 22, 2016

博创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

博创科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,067 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2016]1889 号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股数 量为 2,067 万股。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程及申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下：

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 11.75 元/股。

投资者请按此价格在 2016 年 9 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 9 月 26 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。

2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上 按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申 购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价 格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

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4、网下投资者应根据《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 9 月 28 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《博创科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2016 年 9 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

6、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内 累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

（二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

（三）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包 括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不 到位，可能给投资者造成投资风险。

（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2016 年 9 月 14 日披露 于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn ；中证网， www.cs.com.cn ；中国证券网， www.cnstock.com ；证券时报网， www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）的招股意向书全文，特

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别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险 因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。

（五）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。

（六）本次发行的发行价格确定为 11.75 元/股，对应的市盈率为：

1、17.28 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行前的总股数计算）；

2、22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行后的总股数计算）。

发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数 有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 57.11 倍（截至 2016 年 9 月 21 日），博创科技本次发行市盈率低于行业平均静态市盈率。A 股上市的与发行 人主营业务相近的企业主要有光迅科技和日海通讯，以 2015 年扣除非经常性损 益后每股收益及 2016 年 9 月 21 日（T-3 日，含当日）前 20 个交易日均价计算， 其平均市盈率为 61.28 倍（剔除异常值），博创科技本次发行市盈率低于可比公 司平均市盈率，但依然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实 认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协 商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如 对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市

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场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强 化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票 上市后不会跌破发行价格。

（七）发行人本次募投项目的计划资金需求量为 19,701.73 万元。按本次发 行价格 11.75 元/股，发行 2,067 万股，计算的预计募集资金量为 24,287.25 万元， 扣除发行费用 4,585.52 万元后，预计募集资金净额为 19,701.73 万元，公司存在 因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理 和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行 人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十一）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商 采取中止发行措施：

• 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；

• 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见的；

• 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

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6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%的；

• 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

• 9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）择机重启发行。

（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议 投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受 能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人： 博创科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2016 年 9 月 23 日

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（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》盖章页）

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保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日