EverProX Technologies Co., Ltd. — Investor Presentation 2016

Sep 21, 2016

博创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

博创科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不 超过 2,067 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可［2016］1889 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不 超过 2,067 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,250 万股，占本次发 行数量的 60.47%；网上初始发行数量为 817 万股，占本次发行数量的 39.53%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）中信证券将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2016 年 9 月 23 日（周五）9:00-12:00；

• 2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc/）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）中信证券股份 有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站 （www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐人（主承销商）：

博创科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2016 年 9 月 22 日

（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：博创科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日