EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 11, 2020

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-071

博创科技股份有限公司

关于实施2019 年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限暨非公开发 行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因公司2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司2020 年度非公开发行 A 股股票发行数量由不超过25,011,000 股（含）调整为不超过45,019,800 股 （含）。

一、2020 年度非公开发行股票事项情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020 年3 月1 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和2020 年3 月18 日召开的第二次临时股东大会 审议通过了公司2020 年度创业板非公开发行A 股股票预案等相关议案。

根据公司2020 年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票数量按照募 集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开 发行前公司总股本的30%，即不超过25,011,000 股（含），并以中国证监会关于 本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董 事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本 等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

二、公司2019 年年度权益分派方案及实施情况

公司2019 年年度权益分派方案已获2020 年5 月8 日召开的2019 年度股东 大会审议通过。公司2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,370,0 00 股为基数，向全体股东每10 股派0.500000 元人民币现金，同时，以资本公 积金向全体股东每10 股转增8.000000 股。

2020 年5 月13 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《博创科技股份有限公司2019 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2020-051），本次权益分派股权登记日为2020 年5 月

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19 日，除权除息日为2020 年5 月20 日。

截至本公告披露日，公司2019 年年度权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司2019 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由83,370,000 股增 加至150,066,000 股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：本次 非公开发行股票数量由不超过25,011,000 股（含）调整为不超过45,019,800 股（含），具体计算方法如下：

Q1=Q0×（1+n）=25,011,000 股×（1+0.8）=45,019,800 股

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送红股、转增股 本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发 行股票数量的上限。

四、修订情况说明

除上述调整外，根据本次非公开发行A 股股票事项的最新进展情况，公司对 本次非公开发行A 股股票预案进行了其他修订。

现将本次非公开发行A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行事项的 决策程序等情况； 2、更新本次非公开发行股票数 量的上限
第一节本次非公开 发行A 股股票方案 概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	四、本次非公开发行股 票的方案概要	更新本次非公开发行股数的上 限
	七、本次发行是否导致 公司控制权发生变化	1、更新发行前股本总数及据此 测算的非公开发行股票数量上 限等； 2、更新控股股东及实际控制人 的持股数量等
	九、本次发行的审批程 序	更新本次非公开发行事项的决 策程序等情况
第二节董事会关于 本次募集资金运用 的可行性分析	二、募集资金投资项目 基本情况	1、更新本次募投项目的审批情 况； 2、根据2019 年度审计报告，

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		将2019 年度的营业收入等财 务数据更新为经审计口径
第三节董事会关于 本次发行对公司影 响的讨论与分析	五、本次发行后公司负 债水平的变化情况	根据2019 年度审计报告，将公 司资产负债率更新为经审计口 径
	六、本次股票发行相关 的风险说明	更新本次非公开发行的相关风 险因素
第四节发行人的利 润分配政策及执行 情况	二、公司最近三年现金 分红情况	更新公司最近三年 （2017-2019）的现金分红情况
第五节与本次发行 相关的董事会声明 及承诺事项	二、本次发行摊薄即期 回报的有关事项	1、更新发行前股本、本次发行 股票数量上限、2019 年度经审 计财务数据等假设前提中的相 关数据； 2、根据更新后的假设前提，对 本次发行对上市公司主要财务 指标影响的进行模拟测算

本次修订经第四届董事会第二十五次会议审议通过且在2020 年第二次临时

股东大会授权范围内，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2020 年度创业板非公开发 行A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年6 月11 日

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