EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 30, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-038

博创科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1889 号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博 创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692 号文）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,670,000 股，每股面 值1.00 元，每股发行价格为人民币11.75 元，募集资金总额为人民币 242,872,500.00 元，扣除发行费用人民币43,475,663.90 元后，实际募集资金 净额为人民币199,396,836.10 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并于2016 年10 月8 日出具了《博创科技股份有限公 司验资报告》（天健验[2016]402 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专 户管理。

（二）原募投项目计划投资情况

单位：万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	拟投入募集资金	项目核准批文号
	平面波导集成光电子器
1		9,962.40	9,962.40		南发[2012]251 号
	件产业化项目
	MEMS 集成光器件研发及
2		3,138.60	3,138.60		南发[2012]250 号
	产业化项目
3	研发中心项目	4,792.60	4,792.60		南发[2012]249 号
	年产24万路高性能光接
4		1,808.13	1,808.13		南经商[2015]118 号
	收次模块项目
	合计	19,701.73	19,701.73	注

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注：公司募集资金净额为19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金237.95 万元后实际 可用募集资金为19,701.73 万元。

截至2018 年4 月末，公司累计投入使用11,822.32 万元，尚余7,879.41 万元未使用。

（三）拟变更募集资金用途的项目情况

单位：万元人民币

	募集资金承	占总筹资	累计投入募
项目名称				项目实施主体	项目实施地点
	诺投资额	额的比例	集资金
MEMS 集成光器件研发及
	3,138.60	15.93%	687.05	公司	嘉兴厂区
产业化
研发中心	4,792.60	24.33%	1,836.39	公司	嘉兴厂区

（四）部分变更募集资金投向的项目情况

单位：万元人民币

		拟投入募集	占总筹资	项目实施主体	项目实施地点
项目名称	总投资额
		资金金额	额的比例
集成光电子器件	17,000.00	2,451.55	12.44%	公司	嘉兴厂区
硅基高速光收发模块开				上海圭博通信	上海市徐汇区
发和产业化	12,462.00	2,900.00	14.72%	技术有限公司	漕河泾开发区

“集成光电子器件项目”总计划投资17,000 万元，拟投入“MEMS 集成光器 件研发及产业化项目”未使用的募集资金2,451.55 万元，其余部分自筹。公司 全资子公司上海圭博通信技术有限公司（以下简称“上海圭博”）承担的“硅基 高速光收发模块开发和产业化项目”总计划投资12,462 万元，拟投入“研发中 心项目”未使用的募集资金2,900 万元和拟获取政府补助3,600 万元，其余部分 自筹。

（五）本次募集资金用途变更的审议情况

公司于2018 年5 月30 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。公司本次 变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办

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法规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）手续办理情况

目前“集成光电子器件项目”已在浙江省投资在线项目监管平台完成备案； “硅基高速光收发模块开发和产业化项目”为上海市政府委托中国科学院上海高 等研究院张江实验室牵头组织“硅光子市级重大专项”中的子项目，公司全资子 公司上海圭博负责承担该项目，并已签订相关实施协议。

二、 变更募集资金投资项目的原因

（一） 原募投项目计划和实际投资情况

MEMS 光器件研发及产业化项目（以下简称“MEMS 项目”）于2012 年12 月获 嘉兴市南湖区发展和改革局南发[2012]250 号文立项批准。本项目计划总投资额 3,138.6 万元，计划建设周期2 年。其中固定资产投资（包括工程费用、其他费 用、预备费用）2,687 万元，流动资金451.6 万元。截至2018 年4 月末，累计 已投入金额687.05 万元(其中固定资产投资376.72 万元，流动资金310.33 万元)。

研发中心项目于2012 年12 月获嘉兴市南湖区发展和改革局南发[2012]249 号文立项批准。本项目计划总投资额4,792.6 万元，计划建设周期2 年。其中固 定资产投资（包括工程费用、其他费用、预备费用）3,777.60 万元，研发投入 1,015 万元。截至2018 年4 月末，累计已投入金额1,836.39 万元(其中固定资 产投资1,460.75 万元，研发投入375.64 万元)。

截至2018 年3 月末，MEMS 项目累计实现效益-50.85 万元。研发中心项目未 统计经济效益情况。

截至2018 年4 月末，未使用募集资金余额及专户存储情况：

单位：万元人民币

项目名称	未使用募集资金余额	专户余额	暂时闲置资金理财金额
MEMS 项目	2,451.55	66.44	2,385.11
研发中心项目	2,956.21	421.03	2,535.18

上述两个项目建设已形成资产将继续用于相应项目的业务运作。

（二） 变更原募投项目的原因

1、变更MEMS 项目的原因

MEMS 项目拟拓展公司的技术平台，开发MEMS VOA 等产品，并实现批量销售。

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公司目前已完成多个型号的MEMS VOA 研发和客户产品认证，并于2015 年起实现 小批量供货，2017 年MEMS VOA 实现销售收入316.31 万元。但MEMS 项目立项较 早，近年来市场环境的变化使得MEMS 器件实际市场规模低于可研报告的预期。 同时由于市场竞争激烈，MEMS VOA 市场价格较低，目前公司MEMS VOA 产品线尚 未实现盈利。

综合以上因素，预计MEMS 项目在短期内难以完成全部投资计划，并难以达 到预期经济效益。因此，公司拟将该项目的未使用募集资金余额2,451.55 万元 全部用于新项目“集成光电子器件项目”。

2、变更研发中心项目的原因

设立研发中心项目目的是建立企业研发中心，加大研发投入，重点攻关若干 重大的新产品开发项目。经过数年研发体系建设，公司已形成新产品与新技术研 究、产品开发及产业化、工艺开发创新等多部门组成的研发中心体系。

为了更好地利用募集资金，增加公司在较前沿领域的研发投入，为未来业务 培育新的技术平台和产品，公司拟将研发中心项目未使用募集资金余额2,900 万元用于全资子公司上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。 三、 新项目情况说明

（一） 集成光电子器件项目

• 1、项目基本情况和投资计划

本项目拟在公司嘉兴现有厂区内实施，引进先进的高精密切割机、研磨机、 熔接机、高精密光学调整工作台和检测仪器等1441 台、套，形成年产3 万套阵 列波导光栅（AWG）、1.5 万套可调光功率波分复用器（VMUX）、15 万套光纤阵列 （FA）、80 万套光模块器件的生产能力。项目建设期2 年，投产期5 年。项目达 产后预计新增销售收入87,275 万元，新增净利润13,263.9 万元。项目税后内部 收益率61.36%，销售利润率17.8%，税后投资回收期4.1 年。

本项目总投资17,000 万元，其中设备购置为12,205.1 万元，安装工程100 万元，建筑工程300 万元，其他费用160 万元，铺底流动资金4,234.9 万元。公 司拟将MEMS 项目未使用募集资金余额2,451.55万元用于本项目的固定资产投资。 2、项目可行性分析

（1）项目背景

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项目符合国家《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中鼓励外商投资产 业“（二十二）计算机、通信和其他电子设备制造业”第255 项“新型电子元器 件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电 路、电力电子器件、光电子器件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元 件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板”条目，是当 前国家重点鼓励发展的产品。公司开发并批量生产属于高新技术产业的高性能光 通信器件产品，既是企业发展的需要，也符合国家产业政策。

公司AWG 和VMUX 产品的主要竞争对手为光迅科技和NeoPhotonics。公司产 品在华为、中兴通讯、烽火通信等国内通信设备商中占据前列地位。公司光纤阵 列（FA）产品主要用于内部自有产品使用以及外部客户定制化需求，竞争者较少。 公司光模块产品拟重点瞄准数据中心市场，该细分市场的主要竞争对手包括中际 旭创、AOI、Finisar、Lumentum、ColorChip、Intel、Luxtera 和Source Photonics 等，预计未来市场竞争将加剧。

项目产品的市场前景广阔。在波分复用市场，电信运营商多年持续对光传输 网进行扩容升级。根据Dell’Oro 和Heavy Reading 的预测，未来数年内全球 WDM 市场尤其是城域WDM 市场将保持稳定增长。在数据通信市场，高速光收发模 块需求旺盛，连续多年保持高速增长。根据LightCounting 预测，2017 年用于 数据中心的100G 光收发模块出货量达到300 万只，2018 年可能超过500 万只， 增长率达到50%以上。

（2）项目实施地

项目实施地在嘉兴市南湖区亚太路306 号公司现有厂房内。 （3）项目实施面临的风险及应对措施

市场竞争加剧的风险。本项目实现达产目标时，市场竞争可能加剧，市场价 格可能低于项目预测，从而影响项目经济效益。公司将加快项目实施进度，缩短 产品达产周期，加强工艺开发和生产管理，进一步降低产品成本，从而保证产品 竞争力和项目经济效益。

市场需求波动的风险。本项目实施内容包含现有产品线扩产和新产品产业化。 如果市场需求受宏观环境、电信运营商和互联网运营商的设备投资影响而出现较 大波动，可能对项目预期经济效益造成不利影响。公司将积极开拓新市场和新客

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户，扩大客户基数，降低市场需求波动的影响。

• （二） 硅基高速光收发模块开发和产业化项目

• 1、项目基本情况和投资计划

上海市政府委托中国科学院上海高等研究院张江实验室牵头组织“硅光子市 级重大专项”，公司全资子公司上海圭博负责承担其中的“硅基高速光收发模块 开发和产业化项目”。该项目目标为实现100G CWDM4 光模块产能1 万只/月以上， 100G PSM4 光模块产能2 万只/月；100G CWDM4/PSM4 光模块合计销售收入超过1 亿元人民币；成本显著低于传统分立器件方案。

本项目预计总投入金额12,462 万元(设备费10,016 万元，材料费788 万元， 测试化验加工费290 万元，劳务费1,080 万元，协作研究、差旅、会议、专家咨 询费224 万元，间接费用64 万元)，其中上海市政府专项资金支持3,600 万元， 其余资金企业自筹。项目实施期自2017 年7 月至2021 年12 月。

公司拟将“研发中心项目”未使用的募集资金余额2,900 万元以资本金形式 投资上海圭博，即其中1,000 万用于上海圭博通信技术有限公司的承诺出资资本 金，其余1,900 万元用于增加上海圭博的资本金。

2、项目可行性分析

• （1）项目背景

上海市政府设立“硅光子市级重大专项”，以突破高端光电子芯片“卡脖子” 的设计和集成工艺能力为核心，利用上海地区的集成电路和高端芯片设计制造产 业优势，形成完善的硅基光互连芯片产业链，包括芯片制造、光电集成芯片设计、 测试封装、模块组装和市场应用。本项目建设目标是建立面向数据中心和光通信 市场基于硅光子技术的100Gbps 高速光模块研发设计、器件封装，光模块性能及 可靠性测试的研发中心，实现高速光器件和光模块批量供货。

根据LightCounting 预测，2017 年用于数据中心的100G 光收发模块出货量 达到300 万只，2018 年可能超过500 万只，增长率达到50%以上。本项目新增的 100G CWDM4 光模块和100G PSM4 光模块将以良好的性价比与其他技术平台的产 品进行竞争，市场潜力较好。

（2）项目实施地

项目实施地在上海市徐汇区漕河泾开发区内租赁房屋。

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（3）项目实施面临的风险及应对措施

新产品研发的风险。硅光子技术平台仍处于产业应用的早期，技术成熟度不 高。本项目的产品研发存在失败、不能及时推向市场或不符合市场需求的风险。 公司将加强项目研发队伍建设，谨慎选择技术路线，尽可能降低项目研发的不确 定性。

市场竞争加剧的风险。基于硅光子技术平台的光模块目前与传统技术平台的 光模块在同一市场内竞争。在本项目研发成果完成产业化的情况下，其他技术平 台或同一技术平台下其他厂商的产品性能和价格可能优于本项目下产品，将会影 响产品竞争力和项目效益。公司将在项目开展初期即做好研发目标规划，加强研 发项目管理，确保研发成果按期按规划成本达成。

四、 独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见 1、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公 司实际情况作出的投资用途调整，符合公司发展战略和经营需要，有利于提高募 集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项 履行了必要的程序，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定。因此，同意 公司本次变更部分募集资金用途事项。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金 使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次部分募集资金用途的变更不存在影 响其他募集资金项目的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表 决程序合法、合规。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通 过，独立董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚 需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次变更 募集资金投资项目系公司根据行业发展趋势和日常管理需求而做出的调整，符合 公司的业务发展规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不

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存在损害公司和股东利益的情形。因此，保荐机构同意博创科技本次变更募集资 金投资项目的事项。

• 五、 备查文件

• 1、博创科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、博创科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

• 3、博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项 的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司变更募集资金使用情 况之核查意见；

• 5、博创科技股份有限公司集成光电子器件项目可行性研究报告；

• 6、浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表；

• 7、上海市市级科技重大专项项目合同；

• 8、上海市市级科技重大专项项目任务书。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年5 月30 日

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