EverProX Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 11, 2017

中信证券股份有限公司

关于博创科技股份有限公司 2016 年度首次公开发行股票募集资金 存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为博创科技股份有限公司 （以下简称“博创科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就公司 2016 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1889 号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博 创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692 号文）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,670,000 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.75 元，募集资金总额为人民币 242,872,500.00 元，扣除发行费用人民币 43,475,663.90 元后，实际募集资金净额 为人民币 199,396,836.10 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到 位情况进行了审验，并于 2016 年 10 月 8 日出具了《博创科技股份有限公司验资 报告》（天健验[2016]402 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管 理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在中国光大 银行股份有限公司嘉兴分行（账户号：79650188000265784）、中信银行股份有限 公司嘉兴南湖支行（账户号：8110801012500697256）、中国农业银行股份有限公 司嘉兴大桥支行（账户号：19310401040006905）开立募集资金专用账户。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金制度和监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

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益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博创 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日分别与中国光大银行股份有限 公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国农业银行股份有限公 司嘉兴大桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户储存情况

公司上市后对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，保 证专款专用，并按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资 金。

截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	79650188000265784	5,735,758.01
中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	8110801012500697256	4,122,329.77
中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥 支行	19310401040006905	8,629,359.60
合 计		18,487,447.38

三、首次公开发行股票募集资金的本年度实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2016 年度合计使用首次公开发行募集资金 8,364.60 万元。公司 2016 年 度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

2016 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 10 月 31 日，公

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司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,750.83 万元，上述 投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了 《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健 审〔2016〕7913 号）。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司 2016 年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资

2016 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 9,500 万元暂时闲置 募集资金和不超过人民币 5,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未 到期的保本型理财产品本金为 9,500.00 万元。

（五）募集资金投向变更的情况

公司 2016 年度不存在募集资金投向变更的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况的意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况 鉴证报告》天健审[2017]1990 号，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博 创科技公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，如实反映了博创科技公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。。

五、核查结论意见

保荐代表人和持续督导专员通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方 式，对博创科技首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资 金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资 料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关 人员沟通交流等。

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经核查，中信证券认为：2016 年度博创科技对首次公开发行股票募集资金进 行了专户存放和专项使用，对相关募集资金投资项目已进行了变更；具体使用情 况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规 的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下为本报告附表）

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	19,701.73	19,701.73	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8,364.60	8,364.60	8,364.60	8,364.60
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		8,364.60
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
1.平面波导集成光电子器件 产业化项目	否	9,962.40	9,962.40	6,393.99	6,393.99	64.18	[注1]	2,293.57	[注1]	否
2.MEMS 集成光器件研发及产 业化项目	否	3,138.60	3,138.60	687.05	687.05	21.89	[注2]	-36.01	[注2]	否
3.研发中心项目	否	4,792.60	4,792.60	582.23	582.23	12.15	[注3]	不适用	不适用	否
4.年产24 万路高性能光接 收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13	701.33	701.33	38.79	[注4]	773.84	[注4]	否
合 计		19,701.73	19,701.73	8,364.60	8,364.60			3,031.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三(四)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]：根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为2,496.96 万元。项目建设周期预计为3 年，其中建设的第二年预计投产率20%，建设第三年预计投产率为50%，

• 2016 年度实现部分投产。

• [注2]：根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为800.2 万元。项目建设周期预计为3 年，其中建设的第二年预计投产率20%，建设第三年预计投产率为50%，2016

• 年度实现部分投产。

• [注3]：根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为2 年，其中建设的第一年预计使用投资约50%，建设第二年预计使用投资约50%，2016 年度实现部分研发投资。

• [注4]：根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为951.81 万元。项目建设周期预计为3 年，其中建设的第二年预计投产率20%，建设第三年预计投产率为50%，

• 2016 年度实现部分投产。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博创科技科技股份有限公司 2016 年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签名：

孙 洋 王建文

保荐机构公章： 中信证券股份有限公司 年 月 日

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