Eurazeo SE — M&A Activity 2021

Jul 8, 2021

EURAZEO ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE CEDER SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE GRANDIR

Paris, le 8 juillet 2021

Eurazeo annonce être entré en négociations exclusives avec le fonds français d'infrastructure InfraVia, pour la cession de sa participation de 41% au capital de Grandir, acteur majeur sur le secteur des crèches et écoles maternelles en France, Europe et Amérique du Nord. La réalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochains mois. Elle reste soumise aux conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction.

A travers la cession de sa participation dans Grandir, Eurazeo réalise un retour de 2.0x son investissement initial et ce grâce à une forte croissance et internationalisation du groupe entre 2016 et 2021.

Au cours des cinq dernières années, les équipes mid-large buyout d'Eurazeo ont apporté, aux côtés de Jean-Emmanuel Rodocanachi et de son équipe dirigeante, leur expertise et leur soutien au développement et à la croissance de Grandir, permettant ainsi au groupe de porter d'environ 250 à plus de 650 le nombre de crèches et écoles maternelles gérées, et de 140 à près de 400 millions d'euros le chiffre d'affaires.

Depuis l'entrée d'Eurazeo au capital en 2016, Grandir a conforté sa position de pionnier et de leader sur le marché français, au travers d'une stratégie de développement organique cohérente et ambitieuse afin de répondre aux besoins des nombreuses familles en liste d'attente.

Aujourd'hui les deux-tiers des enfants accueillis et éduqués par le groupe le sont à l'international (Allemagne, Angleterre, Canada et Etats-Unis) dont la moitié en école maternelle. Ce développement concentré sur un nombre limité de pays permet d'avoir dans chacun d'eux un véritable impact social.

Les échanges de bonnes pratiques en cours entre les équipes pédagogiques de ces différents pays permettent dorénavant au groupe de nourrir sa raison d'être statutaire : « Contribuer, pas à pas, à l'éveil des générations ».

La conclusion de cet accord de cession de Grandir intervient après celles d'Iberchem, Trader Interactive et Planet intervenues au cours de ce semestre. Toutes illustrent la capacité de l'équipe mid-large buyout à accompagner le développement des sociétés de son portefeuille opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et disposant d'un fort potentiel de développement à l'international et à les valoriser.

Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout, a déclaré :

« Eurazeo a été, ces 5 dernières années, un partenaire de choix pour Jean-Emmanuel Rodocanachi et ses équipes. Nous avons apporté à Grandir l'expertise d'une équipe opérationnelle dédiée, la force d'un réseau international et les ressources nécessaires à sa croissance externe. Nous sommes fiers que ce groupe soit aujourd'hui un acteur majeur de la petite enfance au niveau mondial. »

Vivianne Akriche, Managing Director, mid-large buyout, a ajouté:

« Grandir s'est considérablement transformé au cours des 5 dernières années notamment grâce au travail formidable des équipes. Le groupe est aujourd'hui doté de tous les atouts nécessaires, humains et organisationnels, pour poursuivre sa croissance autour des métiers de la petite enfance en France et à l'international. Nous souhaitons à Jean-Emmanuel Rodocanachi et à Grandir tout le succès qu'ils méritent pour la suite de leur aventure. »

À PROPOS D'EURAZEO

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 22,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 16 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, la private debt et le real assets, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
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