Eurazeo SE — M&A Activity 2018

Apr 12, 2018

EURAZEO FINALISE L'ACQUISITION DE 70% D'IDINVEST PARTNERS

Paris, le 12 avril 2018 – Eurazeo annonce avoir réalisé l'acquisition de 70% du capital de la société Idinvest Partners. Le 5 février 2018, Eurazeo avait annoncé un accord définitif entre les parties selon lequel l'IDI, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, s'engageait à vendre l'intégralité de sa participation dans Idinvest, soit 51% du capital.

Fondée en 1997, Idinvest Partners a financé près de 4 000 entreprises européennes à travers ses trois lignes de métier : Capital Innovation et Croissance, Dette Privée, transactions secondaires, Mandats & Fonds dédiés. La société gère 7 milliards d'euros pour le compte de compagnies d'assurances et de grands institutionnels, mais aussi pour 80 000 particuliers. Idinvest Partners capitalise sur son expérience et son expertise dans de nombreux secteurs pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de développement.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de long terme d'Eurazeo de devenir le partenaire de référence des entreprises et des entrepreneurs, à tous les stades de leur développement. Elle conforte également son modèle dual à travers le développement de la gestion pour compte de tiers. Le prix d'acquisition des titres payé à la finalisation de l'opération s'élève à 230 M€ et valorise Idinvest à 310M€. Idinvest conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée, qui continue de détenir 30% du capital.

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A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 15 milliards d'euros d'actifs diversifiés¹ dont 9 milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - et au travers des pôles d'activité d'Idinvest. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

¹ pro-forma d'Idinvest et de Rhône

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA

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A propos d'Idinvest Partners

Avec 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires, dont : du capital croissance à destination d'entreprises européennes jeunes et innovantes ; de la dette privée mid- market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; des investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées. Créée en 1997 sous le nom d'« AGF Private Equity », Idinvest Partners était une filiale d'Allianz, jusqu'en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante

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Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube

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