Eurazeo SE — M&A Activity 2017

Jun 19, 2017

PARIS, LE 19 JUIN, 2017

EURAZEO ET GOLDMAN SACHS MERCHANT BANKING DIVISION FINALISENT L'ACQUISITION DE DOMINION WEB SOLUTIONS

Eurazeo, l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, annonce la réalisation de l'acquisition de la société Dominion Web Solutions (DWS) en partenariat avec West Street Capital Partners VII, un fonds géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division (GS MBD). DWS est une plateforme intégrée de places de marché pour les véhicules de loisirs, camions commerciaux et équipements, et offre des solutions de marketing digital.

Eurazeo et GS MBD avaient signé un accord en mai 2017 afin d'acquérir conjointement la société. L'investissement d'Eurazeo s'élève à 226 millions de dollars pour une participation de 50 %. Il s'agit du premier investissement d'Eurazeo aux Etats-Unis depuis son implantation en Amérique du Nord, en septembre 2016.

A propos de Dominion Web Solutions

Dominion Web Solutions est le leader des marketplaces online et fournisseur de solutions logicielles pour les professionnels des secteurs des véhicules commerciaux et de loisirs. La mise en relation des acheteurs et des vendeurs demeure le cœur de son activité. DWS propose des solutions innovantes pour favoriser de nouvelles opportunités commerciales, stimuler les ventes et optimiser le profit de ses clients. Ses marques B2C - Cycle Trader, RV Trader, ATV Trader, PWC Trader, Snowmobile Trader, and Aero Trader, - génèrent plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois. Ses marques B2B leaders de l'industrie, Commercial Truck Trader, Commercial Web Services, Equipment Trader, RV Web Services, apportent leur support aux revendeurs et industriels, avec un souci permanent du résultat. Dominion Web Solutions regroupe 10 activités et environ 300 collaborateurs. Son siège social est établi à Norfolk, en Virginie.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Dominion Web Solutions, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Péters Surgical et Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

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• Implantée à New York depuis Septembre 2016, Eurazeo North America a pour mission d'identifier, d'investir et de soutenir la croissance de sociétés américaines de taille intermédiaire et à fort potentiel dans les secteurs des biens de consommation et des services aux entreprises, ainsi que de favoriser le développement international des sociétés du portefeuille d'Eurazeo. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. L'équipe américaine, pilotée par Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo and Président d'Eurazeo North America, réunit aujourd'hui 6 investisseurs et 2 senior advisors.

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA

A propos de Goldman Sachs MBD

Fondée en 1869, Goldman Sachs est une banque d'investissement internationale de premier plan. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) est le principal pôle d'activité en matière d'investissement de long terme. Avec 9 bureaux dans 7 pays, MBD est l'un des premiers investisseurs privés au monde, avec des investissements en fonds propres et en dette dans les entreprises, l'immobilier et les infrastructures. Depuis 1986, le groupe a investi plus de \$170 Mds résultant de ses levées de fonds, dans un grand nombre de géographies, d'industries et de type de transactions. Créé en 2016, West Street Capital Partners VII est le plus récent des fonds dédiés à l'investissement en capital dans les entreprises.

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE

CAROLINE COHEN DIR. RELATIONS INVESTISSEURS Mail : ccohen@eurazeo.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

SANDRA CADIOU DIRECTION DE LA COMMUNICATION Mail : scadiou@eurazeo.com Tél : +33 (0)1 44 15 80 26

HAVAS WORLDWIDE PARIS RENAUD LARGE Mail : renaud.large@havas.com Tél : +33 (0)1 58 47 96 30

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube

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