Eurazeo SE — M&A Activity 2017

Oct 3, 2017

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PARIS, LE 3 OCTOBRE 2017

SUCCES DE LA CESSION PAR EURAZEO D'UNE PARTIE DE SES ACTIONS EUROPCAR

Eurazeo annonce le succès de la cession, conjointement avec ECIP Europcar Sarl, ses coinvestisseurs, de 16 103 088 actions ordinaires d'Europcar Groupe SA (« Europcar »), représentant 10,00% du capital et 10,04% des droits de vote d'Europcar. La cession comprend 14 084 332 actions Europcar (soit 8,75% du capital et 8,78% des droits de vote d'Europcar) cédées par Eurazeo et 2 018 756 actions Europcar (soit 1,25% du capital et 1,26% des droits de vote d'Europcar) cédées par ECIP Europcar Sarl. Le règlement-livraison du placement est attendu le 5 octobre 2017.

La cession a généré un produit net pour Eurazeo SE de 179 millions d'euros, soit un multiple de 1,7 fois son investissement sur cette opération.

Après la cession, Eurazeo et ECIP Europcar Sarl resteront actionnaires d'Europcar avec des participations respectives représentant 30,40% et 4,36% du capital d'Europcar et 30,54% et 4,38% des droits de vote d'Europcar.

Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazeo, déclare : « Sous la direction de Caroline Parot, Europcar réalise depuis plusieurs mois d'excellentes performances économiques et boursières. Le groupe délivre avec succès sa stratégie de développement, en particulier en termes d'acquisitions en Europe avec la reprise de Buchbinder et du leader du low-cost Goldcar. Ses perspectives de croissance et l'augmentation de la liquidité du titre liée à l'opération réalisée aujourd'hui vont permettre d'attirer de nouveaux investisseurs, confiants, comme Eurazeo, dans la capacité d'Europcar à atteindre ses objectifs financiers et à poursuivre sa transformation au service de ses clients. »

Citigroup Global Markets Limited and Société Générale CIB ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés du placement. Rothschild a agi en tant que conseil financier d'Eurazeo.

Conformément aux pratiques de marché, Eurazeo et ECIP Europcar Sarl ont consenti un engagement de conservation de 90 jours de leur participation restante respective dans Europcar, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire d'AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader Interactive, et également de PME comme Péters Surgical et Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA

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HAVAS PARIS MARIE-GABRIELLE SORIN E-mail: mariegabrielle.sorin@havas.com Tel: +33 (0)1 58 47 90 92

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube

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