Eurazeo SE — M&A Activity 2017

Nov 9, 2017

PARIS, 9 NOVEMBRE 2017

EURAZEO, ACCOMPAGNEE DE PRIMAVERA CAPITAL GROUP, INVESTIT DANS WORLDSTRlDES

CE PARTENARIAT CONTRIBUERA A ACCELERER LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE A L'INTERNATIONAL

Eurazeo, en partenariat avec Primavera Capital Group, une société d'investissement de premier plan en Chine, annonce son investissement dans WorIdStrides, un leader de l'expérience éducative de terrain au service des élèves et étudiants de tous âges.

Basé à Charlottesville en Virginie (Etats-Unis), WorIdStrides propose à plus de 400 000 élèves par an une expérience éducative dans les domaines académique, professionnel, artistique et sportif. L'entreprise a établi des partenariats avec plus de 7 000 établissements primaires et secondaires et 800 universités, dont les premiers programmes de MBA. Depuis sa création en 1967, ce sont plus de sept millions d'élèves qui ont effectué un voyage en passant par WorIdStrides. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 580 M\$ sur l'exercice 2016-2017 clos au 30 juin 2017.

« Acteur engagé depuis plusieurs années dans l'éducation, nous sommes intimement convaincus de l'importance cruciale des voyages éducatifs à l'étranger dans un cursus scolaire et universitaire. », précise Virginie Morgon, Directeur général d'Eurazeo et Président d'Eurazeo Amérique du Nord. « Nous sommes impressionnés par la croissance enregistrée par WorIdStrides ces dernières années et par la variété et la richesse inégalées de son offre de voyages éducatifs. Eurazeo a développé une présence internationale importante sur laquelle nous allons capitaliser pour renforcer la présence de WorIdStrides en Europe et en Asie ».

« Depuis plus d'un demi-siècle, nous mettons à disposition des élèves un univers d'expériences de voyage propre à les immerger dans des savoirs, des cultures et des sources d'inspiration très variés », explique Jim Hall, Directeur Général de WorIdStrides. « Notre monde devenant de plus en plus interconnecté, nous sommes très heureux de faire équipe avec Eurazeo et Primavera pour offrir aux élèves un éventail d'expériences toujours plus riche et diversifié ».

« Pour nous, la demande de voyages éducatifs depuis et à destination de la Chine va constituer une tendance de fond sur le long terme », indique le Dr. Fred Hu, fondateur de Primavera Capital Group. « Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec Eurazeo, Jim Hall et l'équipe de management pour accélérer le développement de l'entreprise sur les marchés internationaux ».

L'investissement majoritaire d'Eurazeo s'accompagnera d'une prise de participation minoritaire de Primavera Capital Group. Eurazeo investira un montant de l'ordre de 500 M\$ au total sous réserve de divers ajustements d'ici à la réalisation de l'opération, prévue d'ici la fin de l'année. Macquarie Capital a conseillé Eurazeo sur cette opération.

À propos de WorIdStrides

Implantée à Charlottesville (Virginie), WorIdStrides est le premier fournisseur de voyages éducatifs et de séjours d'études à l'étranger pour élèves et étudiants aux Etats-Unis. Fondée en 1967, la société s'est depuis développée jusqu'à proposer aujourd'hui des programmes pédagogiques dans une centaine de pays du globe à quelques

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400 000 élèves représentant plus de 7 000 universités et établissements primaires et secondaires répartis dans le monde entier. Le catalogue complet de programmes de l'organisation est établi dans un souci d'adaptation aux apprenants depuis l'école élémentaire jusqu'au doctorat, et comprend des spécialisations telles que les arts du spectacle, le sport et les voyages d'études à l'étranger.

À propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. Elle est notamment l'actionnaire d'AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Iberchem, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader Interactive, et également de PME comme Flash Europe, In'Tech Medical et Smile et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

• ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA

À propos de Primavera Capital Group

• Primavera Capital Group est une société d'investissement chinoise.

• Elle a été fondée par le Dr. Fred Hu, économiste de renom et investisseur éminent, ex-associé et Président de Goldman Sachs Group en Chine. L'équipe est constituée de plus de 30 professionnels de l'investissement disposant d'une grande expertise de l'industrie, d'une connaissance approfondie des enjeux locaux et d'un solide réseau de relations, tant avec les décideurs politiques qu'avec les PDG de grandes entreprises et les entrepreneurs influents.

• Primavera suit une stratégie d'investissement flexible comprenant prises de participation et rachats, capitaldéveloppement et transactions transfrontalières. Ses investissements cherchent à profiter de l'émergence de la Chine, premier marché de consommation au monde. Ils ciblent les secteurs des services financiers, des biens de consommation, de l'éducation, de la santé et des TMT, dans lesquels Primavera possède une réelle expertise et une expérience de la négociation de premier ordre.

• Primavera a constitué un portefeuille de grande qualité composé de grandes entreprises évoluant dans des secteurs combinant forte croissance et innovation.

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE

CAROLINE COHEN RESPONSABLE DES RELATIONS INVESTISSEURS mail: ccohen@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76

SANDRA CADIOU DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION mail : scadiou@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 80 26

HAVAS WORLDWIDE PARIS RENAUD LARGE Mail : renaud.large@havas.com Tél : +33 (0)1 58 47 96 30

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Pour plus d'information, consultez le site web du Groupe : www.eurazeo.com Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube