Eurazeo SE — M&A Activity 2017

Feb 3, 2017

PARIS, LE 3 FEVRIER 2017

INFRAVIA ET EURAZEO S'ENGAGENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA BRANCHE SOLAIRE DE FONROCHE APRES LA SCISSION DE SES ACTIVITES.

Le 2 février 2017, les actionnaires de Fonroche, acteurs de référence dans le secteur des énergies renouvelables, ont décidé de procéder à la scission des activités de la société en deux groupes distincts :

• Les activités géothermie et biogaz, reprises par les fondateurs.
• Les activités solaires qui seront à l'avenir développées sous l'égide de deux actionnaires, InfraVia (53%) et Eurazeo (47%).

Actionnaire de Fonroche depuis 2010 - jusqu'alors à hauteur de 39%-, Eurazeo, l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, sera rejointe au capital de Fonroche Solaire par InfraVia Capital Partners, société de gestion spécialisée dans le secteur des infrastructures, en particulier dans le domaine énergétique.

L'activité de Fonroche Solaire a représenté en cumulé à ce jour 230 MW gérés et développés en France et à l'international, dont 110 MW pour compte propre. 88MW supplémentaires ont été par ailleurs remportés dans le cadre de l'appel d'offres CRE III de la Commission de Régulation de l'énergie, dont 63MW pour compte propre et en cours de développement. Dans le domaine solaire, Fonroche avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 100 M€.

Ce partenariat entre investisseurs permet d'engager une nouvelle étape stratégique de développement pour Fonroche Solaire, bientôt rebaptisé, désormais uniquement dédié aux énergies solaires photovoltaïques, marché à haut potentiel. La nouvelle structure, dont le Directeur Général reste Thierry Carcel, accélèrera son développement par le déploiement de centrales solaires en France et à l'international, comme celles dont elle dispose à Humacao à Puerto Rico.

Au sein d'Eurazeo, l'entreprise sera désormais accompagnée par Eurazeo Patrimoine, pôle spécialisé dans les investissements au sein des sociétés détenant et exploitant principalement des actifs tangibles, alors qu'elle était historiquement suivie par Eurazeo Croissance.

Vincent Levita, Fondateur et CEO d'InfraVia a déclaré : « Fonroche Solaire est une superbe plateforme photovoltaïque, avec une excellente équipe de management, un parc existant de grande qualité et un immense potentiel de développement en France et à l'étranger. Nous sommes ravis de rejoindre cette plateforme au côté d'Eurazeo. »

Renaud Haberkorn, Managing Partner d'Eurazeo Patrimoine, a ajouté « Ce partenariat avec InfraVia au sein de Fonroche Solaire s'inscrit au cœur de la stratégie d'Eurazeo Patrimoine, qui a vocation à se développer en investissant dans des actifs réels à fort potentiel. Les centrales solaires figurent parmi ces actifs prometteurs sur le marché porteur des énergies renouvelables. »

A propos de InfraVia Capital Partners

InfraVia Capital Partners est une société de gestion spécialisée sur le secteur des infrastructures. InfraVia gère 1,7 Mds d'euros à travers trois fonds d'infrastructure, positionnés comme des investisseurs de long-terme et dédiés aux secteurs de l'énergie et des infrastructures en Europe.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ cinq milliards d'euros d'actifs en propre et diversifiés et un milliard d'euros sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Colisée, Péters Surgical, Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

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