Eurazeo SE — M&A Activity 2017

May 10, 2017

PARIS, LE 10 MAI 2017

EURAZEO ET GOLDMAN SACHS MERCHANT BANKING DIVISION ACQUIERENT DOMINION WEB SOLUTIONS

Eurazeo, l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, est heureuse d'annoncer l'acquisition, en partenariat avec West Street Capital Partners VII, un fonds géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division ("GS MBD"), de la société Dominion Web Solutions (« DWS »), plateforme intégrée de places de marché et solutions de marketing digital pour les véhicules de loisirs, camions commerciaux et équipements, pour 680 millions de dollars. Il s'agit là du premier investissement d'Eurazeo aux Etats-Unis depuis son implantation en Amérique du Nord, en septembre dernier. L'opération devrait être finalisée en juin 2017.

Dominion Web Solutions, jusqu'alors détenue par Landmark Media Enterprises, a déjà atteint une taille significative avec plus de 6 700 revendeurs, environ 4 millions d'annonces et 7 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne sur l'ensemble de ses sites, telles que RV Trader and Cycle Trader notamment. La société présente un historique de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres.

« DWS a déjà su construire une plateforme de premier plan sur son marché et nous sommes convaincus qu'il existe une forte opportunité pour continuer d'améliorer les services existants, apporter de nouveaux services aux revendeurs comme aux consommateurs, mais aussi cibler de nouveaux clients », déclare Virginie Morgon, directrice générale d'Eurazeo et Président d'Eurazeo Amérique du Nord. « La société est également bien positionnée pour bénéficier de l'utilisation croissante des places de marché et du report progressif de la publicité traditionnelle vers le modèle digital.»

« Dominion Web Solutions se réjouit à l'idée de rejoindre la famille d'Eurazeo et Goldman Sachs», déclare Lori Stacy, président de Dominion Web Solutions. « Avec leur expérience et leur vision stratégique à long terme, Eurazeo et Goldman Sachs sont les partenaires rêvés pour nous aider à optimiser notre plateforme et à accélérer notre croissance. »

« Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec l'équipe de direction de DWS et avec Eurazeo pour continuer d'écrire l'histoire de DWS et tirer parti des opportunités de croissance, à la fois organiques et transformationnelles », ajoute Harsh Nanda, managing director de Goldman Sachs.

Eurazeo et GS MBD vont acquérir chacun une participation de 50% du capital de DWS. Ce partenariat apportera à la société un soutien stratégique, financier et industriel pour poursuivre sa croissance, y compris pour réaliser d'éventuelles acquisitions sur des marchés connexes comme à l'international. Les investisseurs occuperont un rôle d'actionnaire actif et travailleront de façon étroite avec la direction de l'entreprise sur de futures initiatives.

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« Cette première acquisition aux Etats-Unis constitue pour l'avenir d'Eurazeo une première référence solide », ajoute Virginie Morgon. « Cet investissement est un parfait exemple des sociétés dans lesquelles nous voulons investir pour en être les partenaires : des entreprises de grande qualité, avec des équipes de direction solides et des opportunités de transformation pour une croissance à long terme. »

A propos de Dominion Web Solutions

Dominion Web Solutions est le leader des marketplaces online et fournisseur de solutions logicielles pour les professionnels des secteurs des véhicules commerciaux et de loisirs. La mise en relation des acheteurs et des vendeurs demeure le cœur de son activité. DWS propose des solutions innovantes pour favoriser de nouvelles opportunités commerciales, stimuler les ventes et optimiser le profit de ses clients. Ses marques B2C - Cycle Trader, RV Trader, ATV Trader, PWC Trader, Snowmobile Trader, and Aero Trader, - génèrent plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois. Ses marques B2B leaders de l'industrie, Commercial Truck Trader, Commercial Web Services, Equipment Trader, RV Web Services, apportent leur support aux revendeurs et industriels, avec un souci permanent du résultat. Dominion Web Solutions regroupe 10 activités et environ 300 collaborateurs. Son siège social est établi à Norfolk, en Virginie.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Dominion Web Solutions (DWS), Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Colisée, Péters Surgical, Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos d'Eurazeo North America

Implantée à New York depuis Septembre 2016, Eurazeo North America a pour mission d'identifier, d'investir et de soutenir la croissance de sociétés américaines de taille intermédiaire et à fort potentiel dans les secteurs des biens de consommation et des services aux entreprises, ainsi que de favoriser le développement international des sociétés du portefeuille d'Eurazeo. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marches mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. L'équipe américaine, pilotée par Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo and Président d'Eurazeo North America, réunit aujourd'hui 6 investisseurs et 2 senior advisors.

A propos de Goldman Sachs MBD

Fondée en 1869, Goldman Sachs est une banque d'investissement internationale de premier plan. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) est le principal pôle d'activité en matière d'investissement de long terme. Avec 9 bureaux dans 7 pays, MBD est l'un des premiers investisseurs privés au monde, avec des investissements en fonds propres et en dette dans les entreprises, l'immobilier et les infrastructures. Depuis 1986, le groupe a investi plus de \$170 Mds résultant de ses levées de fonds, dans un grand nombre de géographies, d'industries et de type de transactions. Créé en 2016, West Street Capital Partners VII est le plus récent des fonds dédiés à l'investissement en capital dans les entreprises.

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE

CAROLINE COHEN Dir. Relations Investisseurs ccohen@eurazeo.com Tel.: +33 (0)1 44 15 16 76

ANNE-MARIE CRAVERO Dir. Communication acravero@eurazeo.com Tel: +33 (0)1 44 15 80 26

HAVAS PARIS RENAUD LARGE Mail : renaud.large@havas.com Tél : +33 (0)1 58 47 96 30

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