Eurazeo SE — M&A Activity 2016

Mar 21, 2016

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PARIS, LE 21 MARS 2016

EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION DE NOVACAP, UN LEADER MONDIAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET DE LA CHIMIE

Eurazeo entre en discussions exclusives avec Ardian, l'actionnaire majoritaire du groupe Novacap, en vue d'une prise de participation majoritaire dans le capital de la société, aux côtés de Mérieux Développement, d'Ardian et du management de Novacap.

Eurazeo, Mérieux Développement et Ardian se réjouissent à l'idée d'accompagner le groupe dans les prochaines étapes de son développement qui reposent sur la croissance organique, en se focalisant sur l'innovation et l'internationalisation, ainsi que des acquisitions et la mise en place de solides partenariats.

Novacap est un groupe international qui produit et commercialise des principes actifs pharmaceutiques et des ingrédients essentiels de la chimie utilisés dans des produits de la vie quotidienne parmi lesquels l'aspirine, le paracétamol, d'autres principes pharmaceutiques actifs, l'acide salicylique, le paraaminophénol, le carbonate de soude, le bicarbonate de soude, le phénol, les solvants oxygénés et le chlorure ferrique.

Novacap bénéficie de positions de leader sur des marchés finaux en croissance comme l'industrie pharmaceutique et la santé, la cosmétique et les parfums, l'alimentation humaine et la nutrition animale, la détergence et l'environnement. Le groupe est leader sur une gamme étendue de produits (No.1 dans le monde sur l'aspirine et l'acide salicylique, No.2 en Europe sur le paracétamol et le bicarbonate de soude). Il dispose d'une plateforme européenne solide, d'une forte implantation en Asie et d'une présence en croissance sur le marché nord-américain. Avec plus de 750 clients dans plus de 80 pays, Novacap a généré un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros en 2015.

Le groupe a son siège social à Lyon, en France. Il opère 14 sites industriels, emploie environ 1 600 personnes et dispose d'un réseau mondial de commercialisation.

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A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d'Eurazeo PME et d'Eurazeo Croissance.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos de Mérieux Développement

Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement environ 15.000 collaborateurs à travers le monde et représente un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2.4 milliards d'euros à fin 2015. Crée en 2009, Mérieux Développement est une société d'investissement spécialisée en capital développement et en capital innovation dans le secteur de la santé. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées pour la santé à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement investit dans les futurs leaders de l'industrie de la santé. Nous soutenons activement les entreprises qui apportent des solutions concrètes à des besoins médicaux non satisfaits et offrent un meilleur accès aux produits et services à forte valeur ajoutée. Nous apportons notre expérience de la gestion de l'innovation, notre expertise industrielle et notre réseau mondial pour permettre à des entrepreneurs ambitieux de développer de nouveaux marchés.

A propos d'Ardian

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d'investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l'esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d'investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d'investissement d'Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d'entreprise. Ardian s'appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d'actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

Calendrier financier d'Eurazeo	12 mai 2016	Assemblée Générale des actionnaires Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016
	27 juillet 2016	er semestre 2016 Résultats du 1
	10 novembre 2016	Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016

CONTACTS EURAZEO		CONTACT PRESSE
CAROLINE COHEN DIR. RELATIONS INVESTISSEURS Mail : ccohen@eurazeo.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76	SANDRA CADIOU DIR. COMMUNICATION Mail : scadiou@eurazeo.com Tél : +33 (0)1 44 15 80 26	HAVAS WORLDWIDE PARIS RENAUD LARGE Mail : renaud.large@havasww.com Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 +33 (0)6 33 49 36 06

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

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