Eurazeo SE — M&A Activity 2016

Mar 31, 2016

PARIS, LE 31 MARS 2016

EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC MONDELEZ INTERNATIONAL EN VUE DU RACHAT DE CELEBRES MARQUES EUROPEENNES DE CHOCOLAT ET DE CONFISERIE

Eurazeo est heureuse d'annoncer son entrée en discussions exclusives avec Mondelez International pour le rachat de plus d'une dizaine de marques européennes emblématiques de chocolat et de confiserie qui seront développées et regroupées au sein d'un nouveau groupe créé à cet effet. Il s'agit notamment des marques Poulain, Carambar, Krema, La Pie Qui Chante et Terry's ainsi que des licences des Pastilles Vichy, des Rochers Suchard et de Malabar.

Dans le cadre de cette transaction, Eurazeo acquerrait également cinq sites de production en France (Blois, Marcq-en-Baroeul, Saint-Genest, Strasbourg, Vichy) qui ont tous la capacité d'accompagner la croissance de ces marques à fort potentiel de développement. Eurazeo souhaite apporter à ce portefeuille de marques uniques son expérience reconnue dans le développement de grandes marques (Moncler, Asmodee, Dessange, etc.), son excellente connaissance de l'industrie agroalimentaire avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine en tant que premier actionnaire de Danone, ainsi que le soutien d'experts de haut niveau. Deux d'entre eux, Pierre Le Tanneur, ancien Directeur Général de Spotless (Eau Ecarlate, K2r, Catch, etc.), et Patrick Mispolet, ancien Directeur Général d'Orangina-Schweppes France, investiraient aux côtés d'Eurazeo et deviendraient administrateurs non-exécutifs du nouveau groupe. Tous deux ont démontré leur capacité à redynamiser des marques historiques et à créer des groupes autonomes à partir d'activités reprises d'entreprises internationales pour en faire des success stories parmi les plus réussies des quinze dernières années dans le secteur des biens de consommation.

Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo a déclaré :

«Avoir l'opportunité unique de pouvoir dynamiser et développer ce portefeuille de marques mythiques, ancrées dans notre histoire, en investissant significativement en innovation et en soutien marketing, est particulièrement enthousiasmant. Donner naissance à ce nouveau groupe de confiserie en France et en Europe, avec l'appui de dirigeants ayant connu des réussites exceptionnelles, et constituer, dans un deuxième temps une plateforme attractive pour d'autres belles marques, sera une voie stratégique très créatrice de valeur, que notre profil d'investisseur de long terme nous permettra de mettre en œuvre. "

Pierre Le Tanneur explique :

« La vie présente parfois des opportunités exceptionnelles : créer un nouvel acteur dans le formidable marché des bonbons et du chocolat en est une, le faire avec le soutien d'un actionnaire aussi expérimenté et avisé qu'Eurazeo en est une autre. C'est un réel privilège de construire une nouvelle équipe et de participer à la revitalisation d'un portefeuille de marques aussi mythiques que Carambar, Poulain, Krema, Vichy ou Terry's, qui ont baigné des générations de consommateurs. »

A l'issue du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de Mondelez International, et après l'obtention de l'autorisation des Autorités de la concurrence françaises, la réalisation de l'opération interviendrait au plus tard au printemps 2017.

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A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d'Eurazeo PME et d'Eurazeo Croissance.

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