Eurazeo SE — M&A Activity 2016

Jun 9, 2016

PARIS, LE 9 JUIN 2016

ENTREE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC PARTNERS GROUP EN VUE DE LA CESSION DE FONCIA

Eurazeo et Bridgepoint, actionnaires du groupe Foncia depuis 2011 au travers d'une filiale commune, annoncent leur entrée en discussions exclusives avec Partners Group en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société.

Leader européen des services immobiliers résidentiels et de l'administration de biens, premier acteur en France en copropriété, gestion locative et location, Foncia est également présent en Suisse, en Allemagne et en Belgique.

Depuis juillet 2011, sous l'impulsion d'Eurazeo et Bridgepoint et de son nouveau management, le groupe s'est profondément transformé, mettant l'accent sur la qualité de service et l'innovation tout en réalisant plus de 60 acquisitions, permettant à Foncia d'atteindre un chiffre d'affaires de 696 millions d'euros en 2015.

Cette opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Foncia.

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A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d'Eurazeo PME et d'Eurazeo Croissance.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos de Bridgepoint

Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté. Bridgepoint couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d'euros. La stratégie de Bridgepoint est d'accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s'appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine. Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations. Les participations les plus récentes de Bridgepoint en France sont : Histoire d'Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/Médi-Partenaires, rebaptisé Médipôle Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Flexitallic (solutions d'étanchéité, 2013), eFront (leader de solutions logicielles, 2015), Balt (dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, 2015) et Calypso (Editeur de logiciels, 2016). En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d'un montant de 4 milliards d'euros. www.bridgepoint.eu

A propos de Partners Group

Partners Group est une société d'investissement mondiale gérant plus de 46 milliards d'euros en private equity, immobilier, infrastructure et dette. La société gère une large gamme de portefeuilles personnalisés pour une clientèle d'investisseurs institutionnels internationaux. Partners Group a son siège à Zug, en Suisse, et a des bureaux à San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo, Londres, Guernesey, Paris, Luxembourg, Milan, Munich, Dubaï, Bombay, Singapour, Shanghai, Seoul, Tokyo et Sydney. La société emploie plus de 800 personnes et est cotée sur le SIX Swiss Exchange (symbole : PGHN) avec une majorité du capital détenue par ses associés et ses salariés.

www.partnersgroup.com

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