Eurazeo SE — M&A Activity 2016

Jun 17, 2016

PARIS, LE 17 JUIN 2016

OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE DE FINANCIERE OROLIA SUR LES ACTIONS OROLIA

Eurazeo PME annonce l'ouverture de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) sur les actions Orolia initiée par Financière Orolia, société détenue par Eurazeo PME, les fondateurs et le management historique d'Orolia. En application de la décision de conformité de l'offre publique du 15 juin 2016, l'AMF a apposé le visa N°16-254 en date du 15 juin 2016 sur la note d'information établie par Financière Orolia relative à l'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions Orolia non encore détenues directement ou indirectement par Financière Orolia. L'Autorité des marchés financiers a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Financière Orolia et visant les actions de la société Orolia sera ouverte du 20 juin au 6 juillet 2016.

Le prix de 20 euros par action fait ressortir une prime de 18 à 36 % sur les cours moyens pondérés des 3 à 12 derniers mois précédant l'annonce du projet d'offre.

L'Offre Publique d'Achat simplifiée fait suite à l'acquisition par Financière Orolia, le 13 mai 2016, de 87,98 % du capital et des droits de vote de la société Orolia sur une base pleinement diluée. Financière Orolia a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les actions non apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent moins de 5 % du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Orolia est un leader mondial dans la fiabilisation des signaux de type GPS, permettant le bon fonctionnement des applications de positionnement, de navigation, d'horodatage et de synchronisation les plus critiques. La société Orolia est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010501015.

La note d'information de Financière Orolia visée en date du 15 juin 2016 par l'AMF (n°16-254), la note en réponse d'Orolia visée en date du 15 juin 2016 par l'AMF (n°16-255) ainsi que les documents « Informations Relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de Financière Orolia et d'Orolia, déposés le 16 juin 2016, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-France.org) et d'Orolia (www.orolia.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Financière Orolia (2, rue de Thann 75017 Paris), d'Invest Securities (73, boulevard Haussmann 75008 Paris) et d'Orolia (2405, route des Dolines, Bâtiment Drakkar 2, Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne).

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement, il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer ; Eurazeo PME décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

A propos d'Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement d'entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe, le Groupe MK Direct, Orolia et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

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