Eurazeo SE — M&A Activity 2014

Jan 22, 2014

PARIS, LE 22 JANVIER 2014

EURAZEO ANNONCE LA REALISATION DE L'ACQUISITION D'ASMODEE, EDITEUR ET DISTRIBUTEUR DE JEUX

Eurazeo annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition de 83,5 % du capital de la société Asmodee sur la base d'une valeur d'entreprise de 143 millions d'euros, selon les termes annoncés le 12 novembre 2013. La réalisation de cette transaction a eu lieu après obtention des autorisations des Autorités de la concurrence européennes.

Afin de financer cette acquisition, Eurazeo a investi 98,0 millions d'euros de fonds propres, tandis que le management et les fondateurs ont réinvesti 14,0 millions d'euros, pour un montant total de 117,8 millions d'euros injectés.

La dette d'acquisition est apportée par European Capital et Tikehau, qui mettent par ailleurs à disposition de la société une ligne dédiée au financement de sa croissance externe.

Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo, a déclaré : « Conformément à nos attentes, l'année 2013 a été exceptionnelle pour Asmodee. Désormais actionnaires, nous allons pouvoir, aux côtés de Stéphane Carville et ses équipes, nous concentrer sur les projets de développement visant à accélérer la transformation de la société en un leader mondial de l'édition et la distribution de jeux ».

■ A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Asmodee, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Énergie, Moncler, Rexel, 3SPGroup, IES, Léon de Bruxelles et Dessange International.

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Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

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Calendrier financier d'Eurazeo	19 mars 2014	Résultats annuels 2013
	7 mai 2014	Assemblée Générale des actionnaires
	15 mai 2014	Chiffre d'affaires du 1er trimestre

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Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

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