Eurazeo SE — M&A Activity 2014

Nov 12, 2014

PARIS, LE 12 NOVEMBRE 2014

EURAZEO ET BRIDGEPOINT ACQUIERENT L'ENSEMBLE DES TITRES ENCORE DETENUS PAR LE GROUPE BPCE DANS FONCIA

Eurazeo et Bridgepoint annoncent ce jour la signature d'un accord avec le Groupe BPCE pour le rachat de l'ensemble des titres de Foncia détenus par le Groupe BPCE, y compris l'obligation remboursable en actions. Le Groupe BPCE détenait jusqu'alors indirectement 18% du capital de Foncia Holding ainsi que 1,9% de Foncia Groupe. Ce rachat, à parts égales entre Eurazeo et Bridgepoint, représente un montant de 185 millions d'euros. A l'issue de cette opération, dont la réalisation devrait intervenir fin novembre, Eurazeo et Bridgepoint détiendront conjointement et à parts égales 100% du capital du groupe Foncia.

Eurazeo et Bridgepoint réaffirment ainsi leur confiance dans les fortes perspectives de développement du groupe Foncia au cours des prochaines années. Depuis 2011, la société a entamé une transformation importante afin de devenir la référence des services immobiliers, notamment en termes de qualité de service, de satisfaction clients et d'innovation. Ces projets en cours permettront à Foncia et à ses clients de pleinement bénéficier de sa position de leader. Cette position s'est encore renforcée avec 16 acquisitions depuis janvier 2014 : Foncia, qui gère aujourd'hui 1 336 000 millions de lots, est le numéro 1 du marché en copropriété (1 080 000 lots) et en gestion locative (256 000 lots), et investit de manière significative pour se développer en transaction.

François Davy, Président de Foncia, a déclaré: "Nous nous réjouissons de cette marque de confiance de nos actionnaires Eurazeo et Bridgepoint envers les 7 500 collaborateurs du groupe qui chaque jour travaillent pour faire de Foncia l'acteur de référence de son marché. Cette opération réaffirme le soutien de nos actionnaires, à un moment où Foncia affiche une ambition forte pour les années qui viennent."

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME.

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos de Bridgepoint

Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté. Bridgepoint couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d'euros. La stratégie de Bridgepoint est d'accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s'appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine. Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de quarante opérations. Les participations les plus récentes de Bridgepoint en France sont : Histoire d'Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/ Médi-Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Foncia (Leader européen des services immobiliers résidentiels, 2011), Infront Sports et Média AG (agence de marketing sportif, 2011), Ponant (Croisières de luxe, 2012) et Flexitallic (2013), réalisées à travers son fonds BE IV de 4,8 milliards d'euros. www.bridgepoint.eu

Calendrier financier d'Eurazeo	13 novembre 2014	Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014
	17 mars 2015	Résultats annuels 2014

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Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

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