Eurazeo SE — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

EURAZEO REÇOIT 340 MILLIONS D'EUROS D'ENGAGEMENTS POUR FINANCER SA STRATÉGIE GROWTH

Paris, le 3 février 2021 –

Eurazeo a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs internationaux qui lui fournira 340M€ pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Les investisseurs s'engagent dans un fonds qui acquerra 32 % d'actifs d'Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d'Eurazeo. Eurazeo reste pleinement engagé dans l'accompagnement de ces sociétés, conservant 68% de sa participation initiale et en gardera le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds. L'opération devrait être conclue avant la fin du 1er trimestre 2021, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives.

Eurazeo recevra au titre de cette opération des liquidités à hauteur de 215M€. Cette opération générera un TRI d'environ 25% sur les investissements cédés et sera réalisée à un prix égal à celui de l'ANR d'Eurazeo publié au 30 juin 2020.

Ces financements seront consacrés à plusieurs opérations : acquisition des actifs précédemment inscrits au bilan d'Eurazeo, capitaux supplémentaires et financement des nouveaux investissements d'Eurazeo Growth. Les investisseurs comprennent des institutionnels de premier ordre d'Europe et d'Amérique du Nord qui, ensemble, gèrent plus de 500Mds€ d'actifs. Le groupe comprend des investisseurs tant historiques que nouveaux.

Cette opération constitue une nouvelle étape qui témoigne de l'intérêt des investisseurs pour cette stratégie lancée en 2015 sur le bilan d'Eurazeo. Eurazeo Growth s'appuie sur une équipe internationale (Paris, Londres, Berlin) composée de 15 professionnels qui investissent au capital des futurs leaders technologiques européens et accompagnent leur développement. Avec les équipes de Venture, Eurazeo gère plus de 4Mds€ dans des sociétés Tech en forte croissance.

Yann du Rusquec, Partner chez Eurazeo Growth, a déclaré :

« En cristallisant 25 % de rendement annuel sur la portion cédée de notre portefeuille et grâce aux nouveaux liens noués par l'équipe Eurazeo Growth avec des investisseurs internationaux cette opération représente une étape majeure pour notre société. Notre projet et le modèle d'investissement que nous avons mis en place au fil des ans s'en trouvent confortés. Nous sommes fiers que des investisseurs de premier plan nous fassent confiance en renouvelant notre partenariat et nous nous réjouissons des opérations que nous mènerons à bien ensemble dans les années à venir. »

A propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris
• ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA

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