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ESTRUCTURAS SACICIYF — Capital/Financing Update 2022
May 23, 2022
68727_rns_2022-05-23_b075b8de-b37b-4680-bfe9-c13a131311e0.pdf
Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA "ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.Y.F. SERIE I"
POR HASTA un V/N \$50.000.000 (Valor nominal Pesos cincuenta millones).
EMISORA

Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F. Teléfono: +54 351 4572323 Sitio web: http://www.estructuras.com.ar

ORGANIZADOR y COLOCADOR
Becerra Bursátil S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral
Matrícula CNV Nº 177
sma & Cia
COLOCADOR
Allaria Ledesma & Cía. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº 24

De acuerdo a lo previsto en el Prospecto de Emisión que fuera publicado el 16 de mayo de 2022 en el sítio web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) en el ítem "Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F." - Emisiones - Obligaciones Negociables - Prospectos -" (el Sitio Web de CNV") y en el micro sitio del Mercado Argentino de Valores SA, se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F. Serie I (las "ON Serie I").
Se comunica al público inversor en general que Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F. (en adelante, la "Emisora" o la "Sociedad" o "LS", indistintamente) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F. Serie I (las "ON Serie I") a tasa variable con vencimiento a los 30 (treinta) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 1. Valor Nominal a ser emitido: \$50.000.000 (\$50.000.000 (Pesos cincuenta millones),
$\mathbf{1}$ ucturas s.a. COS BAREMBAUM PRESIDENTE
-
Precio de suscripción: 100% del valor nominal.
-
Diferencial de Tasa: 4 % (cuatro por ciento) nominal anual.
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Fecha de Emisión y Liquidación: 26 de mayo de 2022.
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Fecha de Vencimiento: 26 de noviembre de 2024.
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Cantidad de ofertas recibidas: 13 (trece) ofertas por un valor nominal de \$65.400.000 (Pesos sesenta y cinco millones cuatrocientos)
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Factor de Prorrateo: 97,5% (noventa y siete coma cinco por ciento).
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Duration: 1,1538 años.
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Fechas de pago de servicios: Los servicios de amortización e intereses de las ON serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indican en el siguiente cuadro de pago de servicios:
| Fechas de Pago de Servicios de amortización e interés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Porcentaje de | Monto | Saldo de Capital | ||
| 20% | 10.000.000,00 | 40.000.000,00 | |||
| 30.000.000,00 | |||||
| 20.000.000,00 | |||||
| 10.000.000,00 | |||||
| 26/11/2022 26/5/2023 26/11/2023 26/5/2024 26/11/2024 |
amortización 20% 20% 20% 20% |
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 |
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto.
OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 26.831, los Decretos N°1.087/93 y 1.023/13, y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV") (N.T. 2013 y mod.) POR Resolución Nº RESFC-2022-21727-APN-DIR#CNV de fecha 20 de abril de 2022. ESTA RESOLUCIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO.
El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualesquiera avisos complementarios, y los estados contables de Estructuras S.A.C.I.C.I.Y.F. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.
Córdoba, 23 de mayo de 2022.-
structuras s.a. MARCOS BAREMBAUM PRESIDENTE