Est Tools Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Jun 24, 2015

恒锋工具股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行

申购情况及中签率公告

主承销商：国信证券股份有限公司

恒锋工具股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年6月23日（T日）利用深 圳证券交易所交易系统网上定价发行“恒锋工具”股票623万股。发行人和主承销商 国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2015年6月23 日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网 下最终发行数量为437.10万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为125.10万股， 占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为312万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期的股票数量为312万股）。网上最终发行数量为1,125.90万股，占本次 公开发行新股数量的90%。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进 行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效 申购户数为1,716,174 户，有效申购股数为7,448,078,500 股，配号总数为 14,896,157 个，配号起始号码为000000000001，截止号为000014896157。回拨后 本次网上定价发行的中签率为0.1511665056%，超额认购倍数为662 倍。

主承销商与发行人定于2015年6月25日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路 上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年6月26日（T+3日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人: 恒锋工具股份有限公司 2015年6月25日